3 estrategias de inversión alternativas para 2012

0
53
3 estrategias de inversión alternativas para 2012

A medida que los mercados bursátiles y los mercados de bonos continúan mostrando el tipo de volatilidad que causa que los inversionistas entren en un sudor frío, muchos están empezando a investigar alternativas de activos reales a los activos financieros tradicionales en un esfuerzo por identificar oportunidades para capturar el crecimiento y los ingresos. No depende totalmente del desempeño de los mercados financieros o de la economía en general.

Ciertamente, existe un creciente interés por las inversiones alternativas de activos reales, desde el vino y el arte finos hasta la tierra y los artículos de colección, pero la falta de datos de desempeño y reglamentación confiables deja a muchos en una pérdida en cuanto a dónde podría ser un hogar adecuado para su difícil trabajo. Ahorro en el espacio de inversión alternativa.

Si bien los activos como el vino fino y el arte casi nunca son del todo adinerados como mercado final, las economías en crecimiento de los países en desarrollo están creando una clase media de gran tamaño que consume más recursos y consumibles como alimentos, combustible, automóviles y energía de una manera sorprendente. tasa, creando un gran aumento en la demanda que no muestra signos de disminuir, creando oportunidades de inversión para los inversores inteligentes capaces de identificar aquellas áreas donde la demanda es fuerte y los límites fundamentales en la cadena de suministro crean un crecimiento de valor a corto, mediano y largo plazo para aquellos en Control de dichos activos.

Aquí hay algunos ejemplos de inversiones alternativas de activos reales que han mostrado algunas características extremadamente deseables, como la preservación del capital y una cobertura contra la inflación durante los últimos cuatro años de turbulencia económica.

Inversiones en energías renovables

A medida que las poblaciones continúan expandiéndose, los recursos naturales de energía continúan disminuyendo, la legislación internacional combinada con los incentivos del gobierno crean oportunidades de ganancias para aquellos que controlan los activos que producen energía que no dependen de la entrada de recursos naturales y, por lo tanto, generan energía, que se puede vender. En beneficio – en cualquier clima económico.

En el Reino Unido, las tarifas de alimentación (FiT) respaldadas por el gobierno crean oportunidades, ya que las compañías de energía deben comprar cualquier electricidad que genere y alimentar a la red. Por lo tanto, aquellos que controlan paneles solares, turbinas eólicas y otros activos que producen energía capturan ingresos de entre el 10% y el 20% por año hasta por 25 años. Ningún activo financiero que genere ingresos puede compartir dividendos o bonos.

Inversiones forestales

La madera, cuando se considera como una clase de activos de inversión alternativa es bastante única, no solo aumenta el precio de la madera a lo largo del tiempo, generalmente en o por encima de la tasa de inflación, al mismo tiempo que los árboles continúan creciendo en activos más grandes con más temporizador para vender por arbol Esta combinación de crecimiento biológico y crecimiento de precios crea un rendimiento compuesto para los inversores a largo plazo que buscan aumentar su riqueza fuera de los activos financieros tradicionales.

Las inversiones forestales han superado a la mayoría de las otras clases de activos en un rango de plazos, con el mejor valor que se puede encontrar en los mercados emergentes donde la demanda de madera de poblaciones en crecimiento y economías en expansión es mayor. No es infrecuente que la inversión forestal genere rendimientos que oscilen entre el 10% y el 20% de la TIR a lo largo de los plazos extendidos, dependiendo de la ubicación y estructura de una inversión individual.

Desde alrededor de 2008, el mercado del Reino Unido se ha inundado de inversiones forestales directas dirigidas al inversor minorista, generalmente en base al arrendamiento o subarrendamiento de una pequeña parcela dentro de una plantación gestionada más grande. En la mayoría de los casos, estos productos han promovido retornos completamente irreales, y algunos incluso sugieren que £ 20,000 podrían convertirse en más de £ 1 millón en aproximadamente 20 años. Este modelo basado en bienes raíces también presenta al inversor a un riesgo de contraparte fundamental, ya que depende totalmente del éxito del proveedor durante toda la vida de su inversión para obtener cualquier rentabilidad y no simplemente quedarse con un arrendamiento sin valor y sin un acceso realista. A su parcela o árboles.

Dicho esto, hay algunas oportunidades de inversión forestal que vale la pena considerar, y los inversores son los que mejor aconsejan buscar la ayuda de un tercero independiente con experiencia en la evaluación de inversiones en madera para evitar riesgos de contraparte, activos, ubicación y sector específicos indebidos que puedan estar asociado con esta interesante clase de activos.

Agricultura – Invertir en tierra

La tierra agrícola es la piedra angular de la raza humana, proporciona los alimentos que ingerimos, los piensos utilizados para criar nuestro ganado y también desempeña un papel cada vez más importante en el suministro de los combustibles que utilizamos para alimentar nuestros requisitos de transporte.

La reserva global de tierra adecuada para la producción agrícola en realidad está disminuyendo bastante rápidamente cuando se considera en un acre per cápita, disminuyendo de 0,42 hectáreas por persona en los años sesenta a menos de la mitad de esa cantidad hoy en día. Al mismo tiempo, no solo hay más bocas que alimentar, sino que cada persona del planeta consume más alimentos a medida que la población de las economías emergentes se enriquece y exige dietas más basadas en proteínas y en calorías, que requieren sustancialmente más recursos para producir granos, Agua y también energía.

Es probable que los inversionistas que controlan las tierras agrícolas productivas conserven la posesión de los recursos más valiosos de nuestro planeta, y al ritmo actual de expansión mundial, es probable que esos activos se vuelvan cada vez más valiosos con el tiempo y los ingresos derivados de ellos. También es probable que aumente a medida que la competencia por los recursos alimentarios a nivel mundial siga aumentando, y los que estén dispuestos a pagar más se llevarán la mayor parte de los cultivos.

Solo en el Reino Unido, las tierras agrícolas han aumentado en valor en un 10% por año durante más de diez años, y las tierras cercanas a la cadena de suministro de alimentos en Asia, América Latina y África lo son aún más.

En resumen, es probable que el clima de inversión en 2012 siga siendo frágil y volátil, y las inversiones alternativas continuarán creciendo en popularidad a medida que los inversores buscan rendimientos superiores y un refugio seguro contra posibles pérdidas.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here