3 inversiones alternativas para un crecimiento estable del capital

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3 inversiones alternativas para un crecimiento estable del capital

La reciente crisis económica, desarrollada en los últimos 5 años, ha provocado que muchos inversores cuestionen la lógica de mantener todos sus activos en acciones, bonos y efectivo. Si bien las condiciones del mercado son positivas y los valores de renta variable aumentan, todo está bien. Pero la historia reciente ha demostrado que los años de ganancias de capital se pueden revertir en cuestión de días o incluso horas. Los grandes inversionistas, como los fondos de pensiones y los más pequeños que ahorran para su jubilación, ahora están tratando de asignar una parte de su capital a activos de inversión alternativos que retienen un valor de capital a través de cualquier clima económico prevaleciente y, para el inversionista a largo plazo, captar capital crecimiento impulsado por una creciente demanda de activos esenciales y de lujo en línea con una creciente población mundial y una creciente riqueza en economías de mercados emergentes como China, India y América Latina.

Aquí hay 3 alternativas de inversión que comparten una correlación baja o negativa con el desempeño de las acciones, y podrían, para muchos inversionistas, ofrecer una solución a la cuestión de la diversificación de la cartera y la gestión del riesgo.

1. inversión de oro

El oro ha sido visto durante mucho tiempo como un activo seguro y estable que brinda seguros contra la volatilidad general del mercado. Cuando los valores de las acciones caen, los valores del oro aumentan a medida que los inversores venden sus acciones y compran en inversiones de “refugio seguro” como el oro. Por lo tanto, mantener el oro como parte de una cartera diversificada crea un crecimiento cuando otros activos pierden valor, creando efectivamente un equilibrio y una contramedida a la exposición del mercado de valores durante una desaceleración del mercado. El oro también ha superado a la mayoría de los otros activos, ganando casi un 30% por año durante los últimos cinco años.

2. Inversiones forestales.

Los árboles se están convirtiendo en activos de inversión alternativa cada vez más populares. Las plantas madereras comerciales bien gestionadas obtienen beneficios financieros del crecimiento biológico de los árboles en madera valiosa y otros productos básicos que pueden ser cosechados para obtener ingresos. A medida que los árboles continúan creciendo independientemente de la economía, las inversiones forestales en regiones clave donde los árboles crecen rápidamente y donde la demanda de madera es mayor (lea mercados emergentes), pueden producir rendimientos de entre el 10% y el 20% anual durante un período de inversión sostenida de 10 o 20 años. Hay una serie de riesgos únicos asociados con esta inversión de propiedad alternativa, y los inversionistas deben asociarse con un asesor con un historial y experiencia en la identificación, medición y entrega de proyectos de inversión forestal exitosos.

3. Inversiones en tierras de cultivo.

Desgraciadamente, la tierra agrícola es escasa y constituye la base de toda la producción agrícola y alimentaria. Sin suficiente tierra adecuada para cultivar y criar ganado, la demanda de alimentos supera la oferta y el valor de las tierras de cultivo aumenta a medida que se hace evidente el verdadero valor de la clase de activos. Los que controlan las tierras productoras de alimentos pueden, de hecho, controlar el activo más valioso del mundo dentro de 10 o 20 años. Como la población mundial ha crecido tan rápidamente en los últimos 100 años, la cantidad de tierra cultivable adecuada por persona se ha reducido a la mitad, y las dietas cambiantes en las economías en progreso requieren la aportación de más recursos para cultivar alimentos, creando un doble golpe de demanda. Por lo tanto, las inversiones en tierras de cultivo capturan el crecimiento del capital a largo plazo impulsado por el crecimiento de la población y el aumento de los niveles de riqueza en mercados emergentes como China e India. Hay una gran cantidad de riesgos asociados con la inversión en tierras agrícolas y, nuevamente, los inversionistas deben buscar el asesoramiento de un consultor con un historial y experiencia en la identificación, medición y entrega de proyectos exitosos de inversión en tierras agrícolas.

En resumen, es probable que todos estos activos crezcan en valor a medida que la demanda continúe creciendo, mientras que los suministros siguen siendo fundamentalmente limitados, y los inversores capaces de encontrar una entrada adecuada en cualquiera de estas clases de activos alternativos podrían generar rendimientos de inversión superiores, siempre que estén preparados para mantener el activo durante un período prolongado de tiempo y puede tolerar la falta de liquidez asociada con los activos físicos tangibles.

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