Amazon va a aplastar a todo este grupo de empresas

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Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN) está a punto de atacar a un nuevo objetivo.

“Es una cuestión de cuándo, no si”, dijo David Larsen a sus clientes en un informe el jueves pasado.

Larsen es analista en Leerink Partners, una firma de corretaje de boutique de élite que es experta en acciones de atención médica.

Desde mis 20 años en Wall Street, sé que los analistas de Leerink son de primera categoría.

Cuando dicen algo, prestas atención … que es exactamente lo que muchos de ustedes necesitan hacer ahora.

Porque si Amazon entra en este mercado, supondría una amenaza inmediata para muchas de sus acciones.

Estas son acciones populares que pagan dividendos y estoy seguro de que muchos de ustedes las tienen.

Y esas son noticias terribles para usted y su cartera.

Mira, esto es lo que sucede cuando Amazon apunta a tus acciones …

Primero, empiezan a bajar.

En segundo lugar, a medida que el negocio que controla su stock se “Amazoniza”, sigue bajando.

En este caso, es un negocio que se considera seguro. Tiene muchas barreras de entrada, según uno de los CEOs a los que se dirige.

Sin embargo, un analista en una consultoría cree lo contrario.

“Son disruptivos inmediatamente si lo hacen de manera diferente”, dice Linda Cahn de Pharmacy Benefit Consultants.

Entonces, ¿cuál es el negocio que Amazon se está preparando para interrumpir?

Maduro para ser sorprendido

Es el mercado de medicamentos recetados.

Es posible que no haya sabido esto, pero antes de obtener sus medicamentos de su farmacia local, pasan por un viaje bastante salvaje.

Esta tubería enrevesada enriquece a los intermediarios. También hace que las drogas sean más caras hasta en un 36%.

Este es un gran problema. El gasto total en medicamentos recetados en los EE. UU. Fue de $ 457 mil millones en 2020. Y se prevé que se disparará a $ 610 mil millones para 2021, según una investigación reciente.

El sistema actual es una mina de oro para los intermediarios: compañías como Walgreens Boots Alliance Inc. (Nasdaq: WBA), CVS Health Corp. (NYSE: CVS) y Express Scripts Holding Co. (Nasdaq: ESRX) se enriquecen con nosotros.

Eso se debe a que, al final, todo el dinero extra proviene de usted y de mí, más directamente a través de copias más altas en la farmacia y del aumento de las tasas de seguro de salud. Finalmente, también pagamos nuestros impuestos cuando pagamos por programas gubernamentales como Medicare y Medicaid.

En otras palabras, este grupo de compañías está maduro para ser Amazonas.

Transparencia y Eficiencia.

Verá, Amazon se especializa en brindar transparencia y eficiencia de precios a las empresas a las que va después. Eso es porque estas son empresas que ganan su dinero porque carecen de transparencia y eficiencia.

“Amazon podría traer transparencia a un mercado que está absolutamente ausente”, dice Cahn.

Amazon representa una amenaza real y directa para las grandes compañías de farmacias, según Leerink Partners.

Estoy de acuerdo. Y el mercado de valores se está dando cuenta y comienza a valorar esta amenaza.

Ya, el stock de CVS ha bajado desde su punto más alto alcanzado en mayo de 2020. Walgreen ha bajado de su nivel más alto en agosto de 2020. Finalmente, Express Scripts ha bajado de su punto más alto en julio de 2020.

Creo que estas empresas van a ser destruidas por Amazon. Eso es porque su única verdadera ventaja competitiva es la información.

Solía ​​ser difícil obtener información sobre los precios de los medicamentos y el gasto farmacéutico. Sin embargo, esto ya no es cierto.

Esta información ahora está disponible ampliamente. Y en las manos de Amazon, se convertirá en un lanzallamas que destruye las ganancias que generan estas empresas intermediarias.

Trampas de la muerte por su dinero

Cuando Amazon ingrese a este negocio, recortará los precios. Sabemos esto por otras empresas que han sido Amazoned. También es lo primero que hizo Amazon cuando obtuvo el control de Whole Foods, que adquirió recientemente.

Con eso, los márgenes de ganancias de CVS, Walgreens y Express Scripts serán aplastados. Sus acciones seguirán.

Ahora, muchos de ustedes estarán tentados a comprar estas acciones. Se van a ver baratos. Y seguirán pareciendo baratos. Pero no te dejes engañar por ellos.

Creo que estas empresas son trampas de la muerte por su dinero. Ellos están condenados. Amazon y las compañías innovadoras como esta van a aplastarlos hasta que se vayan.

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