China convertirá oro en efectivo

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China convertirá oro en efectivo

Se reveló a fines de marzo que el gobierno chino tiene planes de eludir las sanciones de Estados Unidos contra las ventas de petróleo iraní mediante el comercio con la moneda más antigua del mundo: el oro. La ascendencia de China y la transferencia de riqueza hacia el Este probablemente sean las influencias más importantes en los precios del oro en los próximos años.

Esta noticia es muy significativa por dos razones. En primer lugar, si se lleva a cabo una operación de este tipo, marcará la reintroducción del oro como moneda de comercio mundial, colocando al dólar estadounidense bajo una presión significativa. Los chinos han reducido gradualmente su exposición a la deuda estadounidense en los últimos tres años y han comprado cantidades crecientes de oro: estamos convirtiendo nuestro oro en efectivo, mientras que los chinos están convirtiendo su efectivo (tesorería estadounidense) en oro. Recuerde, China es ahora la segunda economía más grande del mundo y está en una trayectoria que la colocará en el número uno en un futuro muy cercano.

En segundo lugar, muestra cómo ha cambiado la actitud de China hacia Occidente. Esto desafía las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Hace diez años esto no hubiera sido probable. Por otra parte, si alguien le dijo hace diez años que China poseería 24% de la deuda externa de los EE. UU. Y que la deuda total de los EE. UU. Trillón en 2012 te hubieras reído de ellos. De hecho, el cambio está sobre nosotros.

Quizás se esté preguntando qué tiene que ver todo esto con usted. En un mundo donde competimos por recursos globales, la moneda que tenga en su cuenta bancaria o bóveda determinará su capacidad de compra en el futuro. En 2010 El Instituto Brookings predijo que para 2020, dentro de 8 años, 54% de la clase media mundial residirá en la región de Asia Pacífico, hasta vengo de 2009. Esta nueva clase media querrá el mismo estilo de vida de consumo que ahora vivimos.

Predigo que sucederá una de dos cosas. De alguna manera, se descubrirán cantidades crecientes de recursos para satisfacer todas nuestras necesidades (recuerde que todas las cosas fáciles y baratas ya se han encontrado y extraído, cultivado, pescado y despojado) de lo contrario tendremos que competir por recursos estrictamente escasos con esos del Este: aquellos que han estado comprando tierras en África, comprando participaciones en las compañías de recursos más grandes del mundo y buscando oro.

Según el FMI, solo en marzo, México, Turquía, Rusia, Kazajstán, Ucrania, Tayikistán y Bielorrusia aumentaron sus tenencias de lingotes de oro. Los Banqueros Centrales están cada vez más nerviosos por los Estados Unidos y las naciones de la zona euro capacidad de estabilizar sus economías y su capacidad, en particular, de hacerlo sin recurrir a imprimir más dinero.

Todos los inversores deben considerar comprar, como mínimo, una pequeña cantidad de oro físico para proteger una parte de su riqueza de nuevos rescates que conducen a una flexibilización cuantitativa (QE) y a otras operaciones de repos a largo plazo (LTRO) del BCE. Estas medidas solo pueden conducir a la degradación de la moneda, al poder adquisitivo diezmado y a una mayor inflación.

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