Cobertura de pérdida de ETF: esencial para SPY y otros inversores de ETF que compran y retienen

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Cobertura de pérdida de ETF: esencial para SPY y otros inversores de ETF que compran y retienen

Los Fondos de Intercambio como el amplio SPDR Standard & Poor’s 500 ETF (NYSE: SPY) ofrecen una excelente diversificación de acciones. Pero como lo muestra la última década, incluso la diversificación óptima no es suficiente para producir un crecimiento del capital a largo plazo con las estrategias habituales de compra y mantenimiento.

El SPF ETF perdió en la década 2000-2010 en torno al 15%. 10 años de mantener ETF sin compensarlos contra correcciones de precios de mercado a mediano plazo y tendencias bajistas del mercado bajista resueltas en una pérdida.

Los dos grandes retrocesos del mercado del año 2011 actual ilustran cómo las tendencias a la baja intermedias afectan el rendimiento de la cartera anual de ETF y que este entorno de mercado volátil no ha terminado. Es evidente que cualquier inversión exitosa de ETF a largo plazo requiere una cobertura de pérdidas. Ninguna cobertura será perfecta, pero cualquier cobertura sofisticada es mejor que ninguna.

Es extraño que solo unos pocos asesores de inversiones sugieran una cobertura de la cartera de ETF contra las tendencias bajistas del mercado en general. El promedio de dólares ciertamente no es suficiente y no sirve para los inversores que no agregan regularmente nuevos fondos a su cartera.

Es claro que la protección de los Fondos mutuos contra las pérdidas del mercado mediante operaciones de tendencia o mediante canjes de asignación dirigida entre fondos mutuos y bonos es un costo de transacción demasiado costoso y que los Fondos mutuos omiten opciones para protegerlos durante las correcciones del mercado. Pero para los fondos negociados en bolsa, la situación es bastante diferente: los fondos cotizados en bolsa son líquidos, los valores negociados en bolsa, cuya compra y venta en las cuentas de corredores de descuento no es costosa. Y existen opciones muy líquidas para los ETF más populares. Esto permite a cualquier inversor privado cambiar la asignación de activos al menos durante los mercados bajistas o aprender estrategias de opciones más sofisticadas para asegurar los ETF en corredores de descuento por Internet autodirigidos o incluso en cuentas IRA. Este último realmente aumenta el rendimiento, algo que especialmente los baby boomers realmente necesitan.

El uso de llamadas de ETF o la redacción de llamadas de ETF son estrategias eficientes (aunque, por supuesto, nunca perfectas) para proteger a los ETF tanto contra correcciones de mercado a mediano plazo como contra pérdidas en el mercado bajista. Las estrategias de cobertura más sofisticadas ofrecen incluso la oportunidad de obtener algunas ganancias de inversión de ETF durante los mercados bajistas. Todo esto mejorará considerablemente el crecimiento de la riqueza a largo plazo.

www.best-smart-investing.com ofrece un tutorial de los conocimientos prácticos completos de 4 fáciles de aprender y administrar los presupuestos para cubrir los fondos negociados en bolsa contra los retrocesos del mercado a medio plazo y durante los mercados bajistas. Dos de las estrategias incluso se centran en el potencial de generar rendimientos dobles de ETF o ganancias de capital incluso en mercados bajistas mediante inversiones adicionales muy pequeñas. Las estrategias no requieren operaciones a corto plazo y no requieren mucho tiempo. Como la mayoría de los brokers de Internet ofrecen hoy las cuentas de prueba, las cuentas de prueba pueden usarse para probar las estrategias y entrenar su aplicación práctica.

El manejo de las estrategias de cobertura de ETF requiere poder determinar el principio y el final de las tendencias alcistas, las correcciones de tendencias alcistas y las tendencias bajistas. El sitio web www.winway-spy-signals.com publica señales de tendencias a medio plazo para el índice Standard & Poor’s 500. Estas señales a medio plazo permiten a cualquier inversor cronometrar la cobertura de ETF de base amplia, por supuesto, específicamente de SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY), sin adivinar tendencias, sin depender de las noticias de tendencias del mercado (ruido) o de tiempo. Consumo a medio plazo del análisis técnico de las tendencias del mercado.

En 2010, el ETF SPDR S & P 500 se vio afectado por retrocesos a medio plazo del 6%, 13,7% y 6,2%, lo que provocó un total de pérdidas intermedias del 26%. En 2008 las pérdidas intermedias fueron del 16,1%, 13,2% y 38,2%. Imagínese cómo los ETFs de cobertura según las estrategias mencionadas anteriormente habrían impulsado el rendimiento de la cartera durante estos dos años de pérdida y la sola forma de compensar las pérdidas intermedias de dos años habría cambiado el rendimiento total de la década, por no hablar de la diferencia del mercado bajista La cobertura se habría realizado en un mercado bajista como el que comenzó en 2000.

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