Cómo avanzar como un asesor financiero superior

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El mundo económico parece ir y venir con mucha menos precisión que las mareas en estos días. Difícilmente puede contar con que las noticias financieras diarias sean lo que espera. Las personas quieren invertir para asegurar su futuro financiero, pero no confían en los mercados lo suficiente como para hacerlo ellos mismos. Ahí es donde usted, como asesor financiero, entra. Con todos los asesores financieros disponibles en cada ciudad, la competencia es dura. Las personas tienen muchas opciones, y para que su negocio tenga éxito, debe atraer su negocio. Para adelantarte a la competencia, debes derivar una estrategia que te coloque por encima del resto de la multitud.

Para salir adelante y demostrar su ventaja, tendrá que demostrar su valía. Tendrás que proyectar confianza y creencia en ti mismo. Si tiene las habilidades, proyecte y hable con clientes potenciales con confianza y convicción en su voz. Contesta tu teléfono con una sonrisa; tus clientes potenciales lo escucharán en tu voz. Evite palabras como “Um” y “Uhhh” ya sea que esté hablando por teléfono o cara a cara. Mientras más confianza tenga en su trabajo y en el conocimiento que está difundiendo, más podrá poner eso en sus conversaciones con clientes potenciales. En esa misma nota, tenga confianza en su conocimiento; manténgase al día con el flujo y reflujo financiero de cada día, para que pueda explicarlos a las personas que lo están buscando para pedirle consejo.

Ponga a sus clientes y clientes potenciales primero. Si un cliente potencial quiere verte pero tienes un juego de squash, aplaza. Desea proyectar el hecho de que los clientes son lo primero, y sus necesidades son la máxima prioridad. Cuando ha causado una gran impresión en los clientes potenciales, se convierten en clientes. Los clientes también dispersan excelentes recomendaciones cuando saben que son importantes para usted, así que hágales saber que lo son. Si tienen preguntas e inquietudes, estén allí para responderlas. Un cliente feliz le dirá a sus amigos y conocidos, creando más negocios para usted. Los mejores asesores financieros llegaron allí creando una gran reputación de boca en boca para ellos mismos, y esto se debe no solo a que tienen las mejores habilidades y conocimientos en el mundo financiero, sino también en la forma en que tratan a sus clientes a diario. Si tiene todas las habilidades del mundo, pero tiene una relación terrible con el cliente, perderá clientes antes de adquirirlos. Perfeccione sus habilidades de satisfacción del cliente y combínelas con su base de conocimientos.

Avanzar en el juego significa que debes poner tu cara de juego. Si te ves bien, te sentirás seguro. Conozca a clientes y clientes potenciales con ropa bien adaptada y siempre limpia, y mantenga su cabello y uñas bien cuidados. Proyectarás una buena primera impresión si entras con una sonrisa.

Hay muchos asesores financieros disponibles para los clientes, asegúrese de hacer lo que pueda para sobresalir de los demás.

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