Cómo contratar a un administrador de riqueza

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Cómo contratar a un administrador de riqueza

Es normal que los individuos y las familias que son ricos tengan un administrador de riqueza. Los administradores de fondos no se diferencian de otros profesionales financieros, a excepción de que normalmente se les confía para administrar más que la riqueza. Algunas de las funciones de un administrador de patrimonio son la planificación y preparación de impuestos, evitar pérdidas, aumentar el crecimiento, recomendar decisiones financieras y supervisar las inversiones. La Academia Americana de Gestión Financiera ofrece un programa autorizado para la gestión de la riqueza, que está orientado a equipar a los profesionales financieros con las habilidades y conocimientos necesarios que se necesitan para gestionar clientes ricos y activos ricos y para lograr un diseño en la gestión de la riqueza autorizada. En otros países del mundo, estos gerentes son un diseño alternativo para certificar a un asesor financiero.

Es la expectativa de la mayoría de las personas cuando contratan a un administrador de patrimonio consultar con los contadores, gerentes comerciales y contables para crear un servicio que sea integral. Esto se debe a que las personas que se consideran financieramente normalmente requieren servicios que tienen un alcance muy amplio y que un asesor financiero puede no poseer las capacidades relevantes para satisfacer estas necesidades específicas.

Una de las funciones principales de un administrador es controlar la relación necesaria para ayudar a los clientes y nutrir su riqueza existente y retener la mayoría, si no todos, sus activos e inversiones. Esta es un área que debe ser conocida por todos los gerentes. Sin embargo, hay varias compañías que se especializan en la gestión de patrimonio que se han alineado estratégicamente con otras en un esfuerzo por reunir experiencia y recursos solo para lograr los objetivos de sus clientes.

Otro servicio que ofrece un gerente es la planificación de negocios. Hay una serie de familias adineradas que operan y dirigen empresas familiares, y la preservación de estas compañías es muy importante para el futuro a medida que las próximas generaciones tomen el control. El administrador puede ayudar a una familia a hacer crecer sus negocios y también a implementar planes orientados a hacer que el negocio sea rentable y asegurar su futuro a largo plazo. La asistencia de profesionales de negocios puede ser utilizada por gerentes, tales como abogados de derecho comercial o gerentes de negocios, con el objetivo de ayudarlos a lograr las necesidades de sus clientes. El asesoramiento que se necesita para vender o adquirir un negocio se puede recibir de un administrador de patrimonio, así como de un vendedor o comprador.

Al entrevistar a un gerente financiero personal, el empleador debe poder determinar un plan de administración de patrimonio específico que satisfaga todas sus necesidades y garantice que todos sus objetivos y metas se establezcan. Siempre deben tener la sensación de que el representante de la empresa que se les asigna tiene sus mejores intereses en el corazón.

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