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Cómo encontrar o crear un grupo de vigilancia de inversiones

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Cómo encontrar o crear un grupo de vigilancia de inversiones

¿Cómo encontrar un grupo de acciones para ver? Esa es la pregunta perenne.

Hay muchas maneras de hacerlo, pero el método que elija depende de su filosofía de inversión y su tiempo.

Usar la investigación de otra persona es la forma más fácil y rápida . Puede hacer esto tomando una lista de otra publicación, por ejemplo,

  • Investor Business Daily – Top 50
  • Kiplinger’s – 25 acciones o fondos
  • Revista de dinero – mejores artistas

Otras formas requieren que hagas un poco de investigación o detección . Esto se puede realizar en el sitio web de la mayoría de los corredores y en algunos sitios web de acciones generales.

Por ejemplo, en Fidelity.com puede ir a Research y desde allí puede elegir el tipo de inversión que le interesa cuando se trata de acciones, ETF, fondos mutuos, bonos, etc.

Una vez que haya elegido, digamos acciones, entonces tiene algunas opciones si es un cliente de Fidelity, si no, y en cualquier caso, aún puede acceder a sus “evaluadores de acciones”. Desde el principio, Fidelity te permite crear tu propio tipo de pantalla (tipo) o puedes usar una de las cinco ‘pantallas de expertos’ prediseñadas.

Una vez más, Fidelity es solo un ejemplo, ya que la mayoría de los otros sitios de Corretaje le permitirán seleccionar las acciones de tipo que más le interesan.

Al hacer su propia selección de clientes, se le ofrecerá una multitud de opciones. Al seleccionar diferentes opciones que le interesen, se reducirá el grupo de acciones potenciales. Su selección puede basarse solo en el rendimiento o puede comenzar primero con industrias o sectores en lugar de grandes, medianas o pequeñas empresas, y luego agregar criterios de rendimiento.

Cuando creo un grupo, trato de mantener el tamaño manejable . Considero que un grupo de más de 150 es extremo y prefiero grupos en uno de tres rangos: 10 a 20 símbolos de ticker, 35 a 45 símbolos de ticker o 100 a 140 símbolos de ticker.

Una vez que tengo un grupo creado, lo coloco en un programa de software de inversión donde puedo probar el grupo para encontrar las mejores posiciones y el mejor conjunto de reglas de compra-venta que maximizarán mis inversiones y también cumpliré con mis requisitos de seguridad.

Es importante recordar que cualquier grupo, ya sea que lo cree usted mismo o lo extraiga de otra fuente, es un grupo basado en ciertos criterios en un momento específico en el tiempo. En otras palabras, si selecciona los mismos criterios el próximo mes, podría obtener un grupo completamente diferente. Esto no debería preocuparle siempre y cuando vuelva a probar su grupo.

Descubrí que casi todos los grupos que he creado son válidos y me brindarán opciones de inversión buenas y seguras durante al menos dos o tres años. En otras palabras, solo necesito crear un nuevo grupo de inversión cada pocos años para obtener resultados de inversión seguros y rentables.

Sin embargo, si crea su grupo de vigilancia, sugiero que tenga entre cuatro y ocho grupos. Algunas acciones, algunos ETF e incluso uno o dos grupos de fondos mutuos, o cambiarlo con una serie de grupos de fondos mutuos y solo uno o dos grupos de acciones. De esta manera, tendrá una diversificación para ayudar a proteger y construir su cartera de inversiones.

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