Cómo invertir cuando las acciones siguen bajando

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Cómo invertir cuando las acciones siguen bajando

Después de un mercado bajista, el dinero tiende a permanecer inactivo en los fondos del mercado monetario durante demasiado tiempo. Durante la recuperación después de un mercado bajista (es decir, en las primeras etapas del nuevo mercado alcista), las acciones individuales cambian. A menudo se rompen mientras el mercado sube. Los observadores del mercado anunciarán que el mercado ha subido un 5% en lo que va del año, pero es posible que no lo vean en su propia cuenta. Aunque algunas acciones individuales pueden estar subiendo y bajando bruscamente mientras que otras colapsan después de intentos fallidos de subir, el movimiento general de cientos de acciones es una subida al alza. Para aquellos que no saben cómo navegar en un entorno de mercado traicionero como este, los ETF (Exchange Traded Funds) proporcionan formas de participar en el avance a pesar de que las acciones individuales se encuentran en un estado de alta turbulencia.

La mayoría de las veces (en tiempos normales), invertir en acciones individuales puede generar rendimientos mucho mejores que invertir en un fondo de índice de mercado. Incluso cuando el S & amp; P 500 está subiendo, por lo general tendrá muchas existencias decrecientes que compensarán a muchas de las subidas. Sus selecciones de acciones individuales, por otro lado, pueden estar entre las mejores ofertas o acciones más fuertes en el S & amp; PAGS500. Es posible que los asesores proyecten entre el 7% y el 10% de rendimiento para el mercado general (lo que generalmente significa S & amp; P 500) en los próximos años. Ese retorno es la red después de equilibrar a todos los perdedores con todos los ganadores. Acciones individuales seleccionadas dentro del S & amp; P 500 puede apreciarse 30% o más durante el próximo año (incluso pueden desplazarse más de una vez desde el mínimo hasta el máximo en 30% o más durante el año).

Ahora dejemos que & estreche un poco el enfoque. Los sectores individuales dentro del mercado también están formados por muchas acciones. Incluso cuando un sector está subiendo, algunas de las acciones dentro de ese sector pueden no estar subiendo. Algunos serán mucho más fuertes que el promedio, y algunos pueden estar disminuyendo. Algunas de las acciones dentro del sector pueden estar subiendo rápidamente en un corto período de tiempo y luego hundiéndose para renunciar a la mayor parte de la ganancia anterior. Incluso si muchas acciones dentro del sector se rompen para perder la mayor parte de una ganancia reciente, el efecto acumulativo de todas las acciones del sector que pasan por este proceso en momentos ligeramente diferentes será un sector generalmente en aumento.

Por lo tanto, cuando no se pueden encontrar buenas selecciones de acciones individuales, o cuando el comportamiento de las acciones individuales es traicionero, tiene sentido invertir en ETF de índice o sector. Los traders expertos han aprendido la importancia de rastrear y clasificar diariamente una amplia gama de ETF. ¿Por qué? Incluso cuando las acciones individuales pueden mantener sus tendencias, es útil saber dónde están las bolsas de fortaleza en el mercado. Cuando las acciones no pueden mantener sus tendencias, el proceso de escaneo revela alternativas a las acciones individuales. ¿Cómo se puede saber cuándo usar ETF en lugar de acciones individuales? El problema depende de si la nueva tendencia del mercado tiene un impulso interno suficiente para respaldar las tendencias de acciones individuales el tiempo suficiente para que sean rentables. Si compra varias acciones un poco por encima del precio donde hay un soporte significativo y la configuración sugiere que la acción quiere subir, pero en cada caso la acción se vende lo suficiente como para perder toda o casi toda la ganancia, entonces probablemente también sea temprano para invertir en acciones individuales.

Por ejemplo, una manera simple de monitorear el desarrollo de una nueva tendencia al alza en el mercado es observar el 50 promedio móvil del día del Dow. Si el promedio móvil de 50 días está aumentando y el precio de cierre está por encima del promedio de días 50, entonces se puede considerar que el índice está en alza -tendencia. El ángulo de ascenso de este promedio móvil junto con su consistencia puede brindarle información sobre la fuerza de la nueva tendencia. En un mercado fuertemente ascendente, el índice se mantendrá por encima del promedio móvil, a veces subiendo muy por encima de él y otras yendo de lado o disminuyendo hasta que encuentre el promedio nuevamente. Cuando alcanza el promedio, debe recuperarse nuevamente en un nuevo impulso hacia arriba. Si el promedio móvil de 50 días está aumentando fuertemente, entonces un buen momento de entrada generalmente sería cuando el stock comienza por primera vez un impulso ascendente después de encontrar el promedio. Los comerciantes experimentados consideran que este es un punto de entrada de riesgo relativamente bajo. ¿Por qué? Se considera de bajo riesgo porque el soporte ofrecido por un fuerte 50 – promedio móvil diario está cerca, y porque el stop loss se puede colocar cerca de su precio de compra (justo debajo del 50 – promedio móvil del día). El índice tendría que sumergirse en el soporte ofrecido por el promedio para activar su stop loss. Tal penetración indicaría que algo está mal y que la posición es una que no desea mantener. Para invertir en el Dow, una persona puede comprar acciones de DIA, un ETF que invierte en las acciones 30 que componen el Dow.

Ahora, amplíe el concepto. Cuando el mercado está cayendo, puede considerar invertir en el fondo Rydex Ursa sin carga (Ursa es un fondo negativo de S & amp; P 500 que aumenta cuando el S & amp; P 500 baja). Luego, cuando el mercado está en alza, puede comprar acciones de DIA (el Dow) o SPY (el S & amp; P 500) hasta que las acciones individuales cumplan con su “compra”. requisitos o hasta que comiencen a tener tendencias que no se rompan de inmediato. Cualquiera de los métodos de emplear un saldo en efectivo debería dar mejores rendimientos que un fondo del mercado monetario. Hay una variedad de ETF que se pueden usar cuando las acciones individuales siguen siendo demasiado volátiles, aunque el mercado o ciertos sectores del mercado estén en una tendencia al alza. Si es un inversor en servicios públicos, puede usar un SPDR de servicios públicos basado en los Servicios Públicos de S & amp; P (símbolo = XLU) tal como podría usar SPY para una cuenta multisectorial. Cuando el 50 – promedio diario (u otros indicadores que monitorea) lo convencen de que el mercado está en un declive que puede persistir por un tiempo, puede invertir en el fondo Ursa o en un ETF que sube cuando el mercado baja Podría acortar el Dow con DOG, acortar el NASDAQ con PSQ, acortar el S & amp; P 500 con SH, acorte el S & amp; P Midcap 400 con MYY, y así sucesivamente. También hay ultra ETF que buscan resultados de inversión diarios que duplican los resultados de un índice específico. Por ejemplo, Ultra QQQ ProShares busca resultados diarios de inversión, antes de comisiones y gastos, que corresponden al doble (200%) del rendimiento diario del NASDAQ – 100.

El punto y el propósito aquí no es convertir a los inversores de acciones individuales en inversores de ETF. Se trata de ofrecer sugerencias para invertir en un mercado en alza, incluso cuando no se pueden encontrar acciones individuales a tiempo, o para obtener ganancias en un mercado en declive cuando el acortamiento de acciones individuales es demasiado arriesgado.

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