Consejos de comunicación para el asesor financiero independiente

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Consejos de comunicación para el asesor financiero independiente

Uno de los activos más importantes para el dueño de un negocio es tener buenas habilidades de comunicación. Un asesor financiero independiente no solo debe saber cómo comunicarse con los clientes, sino que debe también comuníquese de manera efectiva con los empleados y colegas de la industria. La comunicación es el proceso de transmitir un mensaje específico, una directiva o una intención de manera efectiva. Piense en los muchos mensajes que necesita retransmitir en un día determinado:

  • Su compañía & ; objetivos de un posible nuevo empleado
  • Los objetivos de la cartera de un cliente a un cliente escéptico
  • La importancia de que un cliente devuelva el papeleo apropiado a tiempo
  • La necesidad de seguir las regulaciones para letra
  • Cuántas tomas de café expreso quieres en tu café con leche
  • Tu postura sobre si La última tendencia es la inversión segura
  • Los pros y los contras de un plan de mentores para controlar Vigorice su modelo de negocio

Y así sucesivamente. Para tener éxito, debe desarrollar buenas habilidades de comunicación y utilizarlas diariamente. No solo debe comunicarse con los demás, sino que debe permitir que otros se comuniquen completamente con usted.

Don t Interrumpir

Evite interrumpir a otros a menos que sea absolutamente necesario. Dele a sus empleados y clientes una muestra de respeto escuchando cada una de sus palabras. Hay algunos que pueden actuar sin parar, pero en la mayoría de los casos, usted hará más bien para su negocio al darles el tiempo para expresar sus pensamientos por completo.

Si necesita interrumpir o sentir que debe mover la conversación, asegúrese de resumir sus puntos antes de avanzar hacia una solución o el siguiente tema. De esta manera, puede confirmar que estaba escuchando o ser corregido si lo malinterpretó.

Interrumpir innecesariamente y continuamente ilustra la impaciencia con el proceso de pensamiento y las ideas de otro (# ; Esto puede dejar a los clientes sintiendo que serían mejor entendidos en otro lugar. Esto también puede arruinar las relaciones positivas en el lugar de trabajo, y si constantemente está cortando el flujo de pensamiento en aquellos que forman parte de su equipo, podría estar sofocando la creatividad y la productividad.

Comprenda que los clientes pueden no comprender

Al tratar con clientes, debe tener en cuenta que algunos (o la mayoría) lo harán tener menos conocimiento en el campo de la planificación financiera que usted. (Después de todo, están buscando su ayuda.) Don no hable por encima de sus cabezas ni actúe de manera condescendiente. No dude en preguntarles si entendieron todo o si necesitan que recupere un tema. Mantenga su antena sintonizada a sus receptores. ¿Están dando pistas de que están entendiendo, o necesitas repetir lo que acabas de decir usando términos más simples? En pocas palabras, don aleja a tus clientes haciéndolos sentir ignorantes o ignorantes. Valorar su comprensión.

Don t Take Emotions Personally

Problemas con un cliente la cartera probablemente puede provocar una reacción emocional. Si no ha hecho nada malo, no tome estas emociones personalmente. Simplemente entienda que cualquier tipo de pérdida o malentendido es frustrante, y puede provocar arrebatos o lágrimas. En momentos como estos, ya sea de un cliente o de un empleado preocupado, recuerde comunicarse de manera efectiva. No menosprecies las emociones; son una parte importante de ser humano. Valide cualquier preocupación legítima (no necesariamente las emociones adjuntas) y aborde cualquier preocupación. Por ejemplo, si un cliente mira un informe y ve una pequeña caída en su cartera, puede ir a su oficina o llamarlo llorando. Al hablar con ella, puedes llegar a comprender que su hijo se graduará de la escuela secundaria el próximo año y que el costo inminente de la matrícula universitaria se está acercando. Esto la tiene preocupada. Puede abordar sus preocupaciones y reforzar su confianza en sus procedimientos y planes revisando su cartera con ella. En resumen, las emociones no tienen que ser un obstáculo para una buena comunicación. Negarse a huir de ellos y construir relaciones a largo plazo.

Anticípese a las preguntas

Una buena estrategia comercial es anticipar las preguntas u objeciones que probablemente enfrentará. La redacción de su campaña de marketing, el mensaje que dejó en su correo de voz, sus tarjetas de visita y sitios web, y especialmente cada consulta o reunión con los clientes estará llena de oportunidades para adivinar a usted y su negocio. Antes de tiempo, piense en las respuestas a la mayor cantidad posible de estas preguntas. Formule respuestas y prepárese para adaptarlas a diferentes situaciones y clientes. Pensar en el futuro y estar preparado son puntos clave para aprender a comunicarse de manera efectiva para un negocio exitoso.

Mantenga la comunicación

Comuníquese y comuníquese con frecuencia, incluso si no sucede nada importante. Establecer un horario de comunicaciones. Las más potentes son las revisiones programadas de sus carteras. También comuníquese por boletín, correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto. Haga que los clientes conozcan los estándares de comunicación al comienzo de su relación. Don no solo se comunique sobre cambios o no cambios en las carteras, sino que configure sistemas de notificación para recordar a los clientes las cosas que deben hacer por usted, como devolver documentos de impuestos, etc.

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