Consideraciones fundamentales

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Consideraciones fundamentales

¿Los números lo dicen todo? Cuando lees algo sobre una empresa, ¿realmente lo crees? ¿Cómo toma una decisión sobre lo que hace una buena oportunidad de inversión? Para la mayoría de los traders, el análisis técnico ocupa un lugar central y, a veces, los fundamentos son empujados hacia atrás u olvidados. Pero hay algunos factores fundamentales importantes que un operador de opciones siempre debe tener en cuenta.

1) Todo comerciante o inversor debe saber qué está sucediendo dentro de la empresa y la industria para confirmar por qué la acción u opción se comporta como es o si hay algún evento posible que pueda afectar la acción u opción precio. Ir al sitio web de la compañía y contactar al departamento de Relaciones con Inversores es una buena idea antes de iniciar una operación. Es un poco lento, pero este paso puede salvarlo de sorpresas y ayudarlo a confirmar su análisis. Por supuesto, considere la fuente.

2) Los inversores y los comerciantes necesitan saber cuándo una empresa objetivo presenta información financiera, como estimaciones de ganancias, informes trimestrales y anuales y archivos de documentos SEC. Las regulaciones de la SEC están diseñadas para proporcionar transparencia a los inversores y comerciantes. Sin embargo, si un comerciante o inversor no tiene conocimiento de las presentaciones de la SEC por parte de una empresa, el comerciante-inversor puede pasar por alto información importante que se revela en los documentos requeridos. Una empresa podría decir “estaba allí para que todo el mundo lo viera”. Es advertencia del emptor, bebé.

3) Los operadores de opciones deben conocer '' Triple Witching '' fechas. Este día que suena aterrador es algo que debe evitarse y ocurre cada tercer viernes de los meses de vencimiento. & quot; Brujería cuádruple & quot; El día ocurre cuando varios tipos de opciones y otros derivados caducan el mismo día. Esto ocurre el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Los días de brujería triples o cuádruples aumentan los volúmenes y la volatilidad, lo que se debe en gran medida a los inversores “rodantes”. posiciones de opciones existentes para nuevos meses de vencimiento y ejercicio de derechos de contrato de opción. Con la llegada de los futuros de acciones individuales (SSF) y la tecnología mejorada, muchos sienten que los días de brujería triple y cuádruple ya no son el caos que eran en el pasado. Sin embargo, es una buena idea que el comerciante de opciones tenga en cuenta cuándo salen las brujas a jugar.

4) Decidir si la acción y sus opciones son demasiado caras. Mire el rango de precios de los últimos 12 meses para las acciones y vea qué han estado haciendo las opciones en varios meses de vencimiento. Si el precio se encuentra actualmente cerca del extremo superior, considere comprar en retrocesos.

5) Verifique la volatilidad de la acción. Si está por encima de lo normal para el stock, podría haber alguna información que no sea fácilmente aparente.

6) Verifique si las personas con información privilegiada están comprando o vendiendo acciones de la compañía o haciendo ejercicio o vendiendo opciones.

7) Revise el Informe Anual llamado 10 K o Informe Trimestral (10 Q) y particularmente a la sección generalmente titulada “Análisis y Discusión de la Administración”. (generalmente en el frente del informe). Esto dará una buena sinopsis de lo que el equipo de gestión de la compañía siente sobre el estado de la compañía y cuáles son las perspectivas futuras.

8) Verifique el estado de resultados y el balance general de la empresa. El estado de resultados (también llamado estado operativo) muestra la rentabilidad y los gastos de las operaciones de la empresa y el balance muestra la fortaleza financiera de la empresa. Si no sabe cómo leer los estados financieros, hay muchas fuentes gratuitas para enseñarle.

9) Echa un vistazo a la competencia en la industria. ¿Cómo se compara la empresa objetivo con sus competidores? ¿Cómo se compara la relación Precio-Ganancias de la empresa con la de la industria? Lo mismo vale para el porcentaje de beneficio EBIT (Ganancias antes de intereses e impuestos). Estas sugerencias deben ser parte de la diligencia debida de negociación de un operador de opciones e incorporarse a una lista de verificación para ser verificada antes de iniciar cualquier operación. Operar estrictamente en los aspectos técnicos podría pasar por alto factores que no están totalmente descontados en el precio. Haga un análisis técnico y fundamental y luego haga su opinión.

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