¿Debería invertir en mercados emergentes?

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¿Debería invertir en mercados emergentes?

Sin duda, el gato está fuera de la bolsa. En los últimos cinco años más o menos, los mercados emergentes han dado a conocer su historia de rendimientos vertiginosos, particularmente a aquellos inversores que fueron demasiado tímidos para incluirlos en sus carteras. Pero esta historia es ahora un cambio fundamental de proporciones históricas y ya no debe considerarse como una posibilidad. La globalización está aquí; con nosotros o sin nosotros

Muchos sienten que si no fuera por los mercados y las inversiones del mundo desarrollado, los mercados emergentes aún estarían sumergidos en estancamiento. 39 y poca esperanza Eso puede haber sido cierto hace cinco años, pero debido a la capacidad de formar pactos comerciales regionales entre ellos y al hecho de que el flujo libre de fondos de inversión fluirá hacia los productores más bajos, parece que los mercados en desarrollo se están volviendo menos esenciales (pero aún así muy importante) para los mercados emergentes. De hecho, en 2008, se espera que las economías de mercados emergentes superen a las economías industrializadas que se hunden.

Esto debería decirles a los inversores que la fase de rastreo de los mercados emergentes ha terminado y ahora pueden ponerse de pie y tambalearse. Pero si el Banco Mundial está en lo correcto, 2020 los cuatro mercados emergentes más grandes (Brasil, Rusia, India y China) duplicarán con creces su participación en la producción mundial de 7.8 por ciento a 16. 1 y t hey también se convertirán en compradores más importantes de bienes y servicios que los países industrializados ahora establecidos.

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que los avances tecnológicos permiten a los inversionistas ser mucho más globales a medida que la expansión del capitalismo y los mercados más libres permiten a los inversionistas conocedores agregar rendimientos más altos a sus carteras. Y, de hecho, si la historia reciente es una indicación, tener exposición a estos mercados de rápido crecimiento puede agregar un golpe real a las carteras. La siguiente lista muestra los rendimientos anuales promedio de algunos ETF de mercados emergentes de los últimos cinco años:

  • Fondo de Indonesia (IF): 44. 72%
  • Fondo de la India (IFN): 37. 20%
  • Fondo de Irlanda (IRL): 34. 17%
  • Fondo de México (MXF): 30. 17
  • Gran Fondo de China (GCH): 29. 04%

También hay un fenómeno interesante en el sentido de que a medida que transcurre más tiempo y que los mercados emergentes continúan prosperando, la relación riesgo-recompensa se vuelve aún más favorable. Las economías locales se hacen más grandes, la riqueza local se construye y los mercados emergentes forman bloques regionales (por ejemplo, India y China tienen una frontera contigua y contienen casi el 40% del mundo s población). Algunos expertos consideran que varios de los mercados emergentes pueden haber alcanzado una “masa crítica”. que mientras existan pocas restricciones al flujo libre de fondos de inversión a través de las fronteras, el crecimiento solo se acelerará.

Si bien algunos asesores de inversión profesionales no hacen nada 39; no abogan por que los inversores se excedan y llenen sus carteras con acciones de mercados emergentes, pero muchos sienten que los inversores a largo plazo deberían tener al menos algo de exposición a los mercados emergentes, principalmente a través de ETF cuidadosamente seleccionados. La cantidad de exposición a los mercados emergentes depende de la edad y la tolerancia al riesgo.

Existen diferentes tipos de fondos que se dedican específicamente a invertir en acciones extranjeras.

  • Los Fondos Globales invierten principalmente en empresas extranjeras, pero también pueden invertir en acciones de los países desarrollados. mundo.
  • Los fondos internacionales limitan sus inversiones a países fuera de su país de origen.
  • Debido a que muchas empresas extranjeras pueden no figurar en las principales bolsas, la información sobre una empresa de mercado emergente generalmente no es tan transparente o accesible como la mayoría de los inversores preferirían. Además, invertir en estos mercados generalmente requiere un conocimiento especializado de los países involucrados. Como resultado, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional para ayudar a elegir la inversión de mercado emergente más adecuada para sus necesidades específicas de cartera.
  • Los Fondos Regionales o de País invierten en compañías ubicadas en un área geográfica particular (como Europa del Este, América Latina) o en un solo país (Fondo de Brasil). Algunos fondos se especializan aún más al enfocarse en ciertos sectores industriales dentro de un mercado o país emergente.
  • Los fondos indexados internacionales invierten en índices del mercado extranjero. El objetivo es capturar el rendimiento general del mercado. Además, los fondos indexados difieren de los fondos administrados en que no hay una administración activa y las tarifas son más bajas.

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