Deuda de Estados Unidos, oro y Japón

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Deuda de Estados Unidos, oro y Japón

Con una crisis económica en curso causada por los costos de la guerra en Irak y Afganistán, créditos hipotecarios pendientes, colapso de los principales bancos, su rescate por parte del gobierno, precios del petróleo cada vez más altos, déficit comercial, colapso de la industria automotriz, el No se puede esperar que la deuda actual de US $ 13 billones de dólares se liquide pronto, especialmente dado que, sin crecimiento económico, ninguna nación podría pagar sus deudas. Además, la deuda nacional aumenta a un ritmo alarmante todos los días, solo la tasa de interés de esa deuda le cuesta más a los Estados Unidos que la guerra en Irak, de ninguna manera es barata.

Afortunadamente, gracias a su facturación de $ 500 mil millones por día, el mercado de Tesorería seguro ha permitido a los Estados Unidos vender su deuda en el extranjero, a países como China o Japón. Dado que Japón es el segundo mayor acreedor de Estados Unidos después de China, es comprensible que Estados Unidos esté muy interesado en la economía de ese país. Primero, como en el caso de China, tiene un déficit comercial con respecto a Japón, lo que, por supuesto, tiene un impacto negativo en los productores estadounidenses. En segundo lugar, la adquisición japonesa de la deuda estadounidense puede conducir a la apreciación del dólar y, al mismo tiempo, a la depreciación del yen, lo que hace que los bancos estadounidenses aumenten sus tasas de interés. Por otro lado, Japón, así como otros países que poseen bonos del Tesoro de EE. UU., Está interesado en comprar la deuda estadounidense tanto para mantener funcionando la máquina financiera global como para proporcionar a los estadounidenses el dinero necesario para comprar sus productos.

¿Cuál es la participación de Japón en la deuda estadounidense? Actualmente, en algún lugar alrededor de un cuarto de billón de dólares. Solo el banco central de Japón posee bonos del gobierno de EE. UU. Por un valor superior a $ 592 mil millones. Algunos bancos estadounidenses en quiebra también fueron rescatados por Japón

Pero, a diferencia de China, que ha sido testigo de un impresionante crecimiento económico, tiene un superávit comercial, por lo tanto, le está yendo bien económicamente, Japón tiene problemas casi tan grandes como los EE. UU. . El año pasado, la deuda del gobierno japonés alcanzó la asombrosa cifra de $ 10 billones, no mucho más baja que la estadounidense y es probable que conduzca al incumplimiento debido a la mala condición general de la economía. Además, Japón se enfrenta a una de las peores deflaciones de su historia. Si todavía funciona es solo porque sus ciudadanos han acumulado ahorros de $ 7.7 billones en los bancos japoneses a bajas tasas de interés, y están prestando al gobierno casi sin ganancias. Pero, por un lado, la población está envejeciendo y, por lo tanto, la tasa de ahorro está disminuyendo, y, por otro, las cuentas bancarias de bajo rendimiento invertidas en bonos del gobierno pueden resultar completamente no rentables, si los bancos aumentan las tasas de interés y el yen se deprecia

En un escenario tan probable, los ciudadanos japoneses trasladarán sus ahorros al extranjero y el propio Japón tendrá que encontrar más financiación allí, a tasas más altas que no podría permitirse. . En las condiciones en que el fondo de pensiones del gobierno de $ 1.5 trillones de Japón es un vendedor de bonos del gobierno y un importante banco japonés ya tiene una deuda del gobierno de $ 1.7 trillones, un aumento en los precios de Los bonos japoneses a las tasas internacionales harán que los costos de los intereses paralicen las finanzas japonesas y harán que los bancos colapsen como los de los Estados Unidos. No importa si hay una burbuja inmobiliaria o una burbuja de bonos, si el resultado final es similar. Y cuando el mismo país que compró su deuda, financiándolo para que funcione, por así decirlo, tiene una deuda tan grande, entonces usted también está en problemas.

En estas circunstancias, ¿qué podría hacer EE. UU. Por mucha seguridad, si no es por una recuperación total? Bueno, venda algunas de sus reservas de oro de 262 millones de onzas acumuladas en los tiempos del patrón oro, en forma de lingotes de oro. Con el precio del oro siempre en aumento, esta sería una manera fácil de obtener mucho dinero. Pero no puede revivir la economía y pagar su enorme deuda al mismo tiempo; por lo tanto, EE. UU. tendría que tomar una decisión difícil entre ser percibido como solvente o económicamente sólido.

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