Elementos importantes del análisis fundamental

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Elementos importantes del análisis fundamental

El análisis fundamental es la base de la inversión. Existen infinitas estrategias de inversión, y casi cada una de ellas tiene un Análisis Fundamental en su base. Encontrar un valor razonable para una acción es el objetivo básico de usarlo. Se utiliza para predecir los movimientos futuros del precio de las acciones sobre la base de factores subyacentes que contribuyen a la demanda y la oferta de esa acción específica.

El análisis fundamental se basa ampliamente en fuentes de información específicas, es decir:

· Balance de la empresa

· Estado de pérdidas y ganancias

· Informe anual

· Anuncios de la compañía & amp;

· Noticias de la industria

Estas fuentes de información, juntas, se convierten en factores clave para algunas medidas de valoración que en realidad son los elementos más importantes del análisis fundamental de las existencias.

Los elementos principales del análisis fundamental son:

1. Ganancias:

Analizar las ganancias de una acción durante un período específico es un método crucial para evaluar una acción s rentabilidad. Es muy importante saber cuánto está ganando la empresa en ganancias, antes de invertir en ella. Las ganancias por acción son la interpretación simplificada de las ganancias. En general, las compañías emiten informes trimestrales de ganancias que indican la cantidad de ganancias por acción que esa compañía obtuvo en ese trimestre.

2. Márgenes de beneficio:

El margen de beneficio de una empresa indica el control de la empresa sobre el costo. Si los costos para una empresa crecen a una tasa más alta que sus ventas, incluso si está obteniendo buenas ganancias, su margen de beneficio será menor. Resultará en menos retornos para sus inversores. Un margen de beneficio más alto significa que la empresa es más rentable que sus competidores.

El margen de beneficio se calcula sobre la base de una fórmula simple que es:

Margen de beneficio = ingresos netos / ingresos

3. Múltiplos de valoración:

Los múltiplos de valoración son aquellos factores en los que análisis comparables de la empresa se lleva a cabo. Este es el método más rápido para evaluar una empresa.

Los múltiplos de valuación ampliamente utilizados son la relación precio ganancias (P / E): es un factor de valor para obtener ganancias por acción, & amp; múltiplos basados ​​en el valor de la empresa (EV / EBITDA, EV / EBIT, EV / NOPAT): estos valores muestran la calificación de un negocio de su capital de forma independiente.

Los cálculos basados ​​en estos múltiplos son fáciles de realizar y son fáciles de usar para evaluar el valor de un activo, lo que eventualmente lo ayuda a evitar la precisión engañosa de otros.

4. Retorno sobre el patrimonio:

El rendimiento sobre el patrimonio o ROE es esa relación que se considera como la relación principal. Esta relación mide la eficiencia de una empresa para obtener ganancias.

La fórmula, sobre la cual se calcula el ROE, es:

Retorno sobre el patrimonio = Ingresos netos / Accionista Patrimonio neto

5. Precio por libro:

La relación P / B es esa relación que se utiliza para comparar el valor de mercado de una empresa con su valor en libros. Puede averiguar la relación P / B dividiendo el precio actual de la acción por el valor en libros por acción, como se indica en el estado financiero anterior.

Para cada inversor, es importante llevar a cabo un Análisis de stock antes de invertir en ellos. Estos elementos son vitales para analizar una acción fundamentalmente y para medir el valor real de las acciones potenciales.

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