Entendiendo la Relación Plata-Oro y cómo cambia

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Intercambio de la proporción Oro / Plata: buscando un retorno de 15 a 35% sin desembolso de efectivo

La tendencia alcista de los metales tiene a muchos inversores que poseen ambos. Pero, hay más que puede hacer con oro y plata en lingotes que solo comprar y mantener. También puede intercambiar periódicamente, o “cambiar”, uno por el otro. Para hacerlo con éxito, primero debe comprender la relación oro / plata.

La proporción de oro / plata le indica la cantidad de onzas de plata que se necesitaría para comprar una onza de oro en un momento específico. Si examinas los precios del oro y la plata desde hace 4.000 años, encontrarás:

  • La proporción histórica es de 16: 1 (ha costado 16 onzas de plata comprar 1 onza de oro)
  • Durante los últimos 100 años, la relación ha sido de 30: 1.
  • En los últimos 12 años, la relación se ha mantenido cerca de 60: 1.
  • Solo en los últimos 5 años, la proporción ha fluctuado desde los bajos 40 hasta casi los 100.
  • A partir del 1 de marzo de 2011, la proporción oro / plata se ubicó ligeramente por debajo de 40: 1

¿Cómo podemos aprovechar esta fluctuación?

  • Primero

    – cronometramos nuestras compras en base a la relación. Cuando la relación es relativamente alta, preferimos la plata en nuevas compras. Cuando la relación es relativamente baja, favorecemos el oro.

  • Último

    : actuamos cuando la proporción alcanza el máximo y el mínimo. Cuando la relación es alta, cambiamos oro por plata. Luego, cuando la proporción cae, cambiamos la plata de nuevo en oro. Dicho de otra manera, cambiamos plata por oro cuando la plata se ha apreciado más rápido que el oro. Luego, cambiamos el oro de nuevo a plata cuando la plata se vuelve “barata” en relación con el oro. Cada vez que pasamos por este ciclo, de oro a plata y de vuelta a oro, aumentamos nuestras onzas. Ese es todo el objetivo. Por ejemplo:

    • Supongamos que tenía una onza de oro, y la proporción de oro / plata aumentó a 80: 1. Cambiaría su onza de oro por 80 onzas de plata.
    • Cuando la relación se contrajo a 40: 1, cambiaría sus 80 onzas de plata por 2 onzas de oro, duplicando la cantidad de onzas que tiene.
  • A continuación

    , compramos la forma de plata u oro que ofrece la posibilidad de mayores ganancias. Durante los períodos de alta demanda, los inversionistas a menudo suben la prima de ciertos artículos del 20 al 40% o más de su valor subyacente. En ese momento, podemos intercambiar los artículos de alta prima por otros con primas más bajas, capturando gran parte de la diferencia y convirtiendo esa diferencia en onzas adicionales de metal.

Además, utilizar esta técnica no requiere ningún desembolso monetario adicional. Aprovechar esta estrategia de relación supera la alternativa: quedarse sentado esperando a que el precio aumente.

PRECAUCIONES

  • Impuestos:

    si obtiene una ganancia de la transacción, puede deber impuestos sobre la ganancia. No ofrecemos asesoramiento fiscal. Por favor consulte a su especialista en impuestos.

  • Riesgo de mercado

    – No determino el canje de puntos de precio de forma independiente. Más bien, me apoyo mucho en otros en la industria que también han practicado la técnica durante décadas. El mercado no puede cooperar. El desafío es identificar correctamente los puntos de intercambio en función de las valoraciones relativas entre los metales. La relación puede moverse mucho más alto o más bajo que nuestro objetivo. Entonces tendríamos que esperar más tiempo para que la relación se reajuste. Este es el riesgo esencial para aquellos que negocian la relación.

  • Costos: los

    costos de transacción, como el envío, el margen de precios de compra y venta y la comisión, pueden alcanzar hasta el 8%, aunque deberían ser más bajos. Tendremos que mantener el comercio el tiempo suficiente para recuperar los costos de transacción. Los costos de transacción asociados con el comercio de metales físicos son más altos que los de ETF, futuros u otros instrumentos de papel.

    Para mantener sus costos bajos,

    cobramos solo la mitad de nuestra comisión normal por una transacción de swap.

    Muchos otros cobrarán una comisión completa tanto en el lado de compra como en el de venta. Ten cuidado.

BENEFICIOS

  • Más onzas sin costo: la

    estrategia de negociación de la relación Oro / Plata requiere una inversión que, de otro modo, está estancada y genera crecimiento al aumentar la cantidad de onzas que posee, sin desembolso de efectivo adicional. Entre ahora y el final del mercado alcista, debe esperar de manera conservadora duplicar sus onzas utilizando esta estrategia.

Lo que necesitas saber

  • Cuando comencé a comprar metales hace casi 20 años, mi mentor con frecuencia me recordaba que no era un profeta. De la misma manera, si me equivoco con la relación oro / plata, te costará dinero. Comprarás plata en lugar de oro y el oro superará a la plata, o viceversa. No creo que eso suceda. O, si lo hace, será temporal. He desplegado con éxito esta estrategia varias veces. A veces, el período entre intercambios es relativamente corto, tal vez solo unos pocos meses. Otras veces ha tardado dos años o más.
  • Recomiendo cambiar plata por oro cuando la relación oro / plata se reduzca a 48 o menos. Considere cambiar más si la relación se reduce aún más. Luego buscaremos la oportunidad de cambiar ese oro de nuevo a plata, capturando esa ganancia en onzas adicionales de plata.
  • Debido a que existen responsabilidades y otros costos de transacción, no se dará cuenta exactamente de la misma proporción que la proporción de contado.
  • La estrategia de canje funciona tanto para inversionistas grandes como pequeños, siempre que esté dispuesto a intercambiar (150) onzas de plata o más. Cambiaremos al precio más bajo, el más accesible, la mayoría de las monedas de oro líquidas, lo que le ofrezca la mayor cantidad de oro para su plata.
  • Esto no es una solicitud, solo una estrategia. Haga su propia diligencia debida y tome su propia decisión de inversión.
  • Todavía estoy totalmente a favor de la plata sobre el oro, ya que sigo convencido de que la proporción alcanzará los 16: 1 (o menos) en la cima de este mercado alcista.

Gestión interna

  • Es imposible intercambiar una cantidad exacta de un metal por la cantidad exacta de otro. Por ejemplo, una onza de oro puede comprar 50.17 onzas de plata, pero nunca exactamente 50 onzas. Hago mi mejor esfuerzo para intercambiar lo más cerca posible de la uniformidad. El resto se liquidará en efectivo. Es posible que deba una pequeña cantidad, o que deba una pequeña cantidad. Intento mantener estas cantidades por debajo de $ 100.

La oportunidad de intercambiar oro / plata se está introduciendo de forma intermitente. Si está interesado en obtener más información sobre cómo puede aumentar sus tenencias de metal en un 15 a 35% o más, sin desembolso de efectivo, contáctenos. La ventana de oportunidad es muy estrecha.

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