Recientemente nos sentamos con un cliente para ayudarlos a configurar nuestro sitio web exclusivo para clientes, MySummitPlace.com. El cliente estaba emocionado de vincular todas sus cuentas financieras y ver toda su imagen de patrimonio neto en un solo lugar. Entonces, después de revisar su cartera invertida, comenzamos a...
El eslogan `` poder femenino '' se ha utilizado durante décadas para alentar y celebrar el empoderamiento, la independencia y la confianza de las mujeres. El término utilizado con mayor frecuencia se refiere a deportes y empleo; sin embargo, nuevos estudios muestran que las mujeres necesitan ejercer su...
Idealmente, todas las decisiones que tomamos en la vida implican la consideración de los pros y los contras de los posibles resultados. Por ejemplo, la decisión de comer un trozo de pollo después de su fecha de vencimiento debe basarse no solo en el potencial de una cena...
¿Sabes cuánto gastas en comestibles cada mes? ¿Entiende la forma en que se acumulan sus facturas mensuales? Estas son solo un par de preguntas que debe hacerse cuando descubra cómo reducir los gastos. Una mejor presupuestación no significa 77; significa que vive una vida aburrida y restringida o...
El mundo del asesoramiento financiero se divide en 3 categorías principales. El asesor financiero tradicional es con lo que la mayoría de la gente está familiarizada. Este es el acuerdo más común en el que un asesor financiero trabaja para una institución y vende productos. El asesoramiento financiero...
Entonces decidiste ser financieramente libre. Esa es una decisión genial. Tener que preocuparse constantemente por el dinero es malo para su salud y su billetera. Vivir en constante temor a los acreedores o las llamadas de cobro es una pesadilla, y se puede evitar. ¿Pero cómo...
Hay 5 elementos propuestos para la mentalidad de jubilación. Estos son salud, energía, tiempo, relaciones y dinero. Estos elementos trabajan juntos para proporcionar una imagen de estilo de vida más holística y abarcativa para esta etapa de la vida. Se proponen preguntas para hacerle pensar acerca de cómo...
Es un verdadero dicho que no puedes llevarte bien sin dinero. Las finanzas son de vital importancia en la vida de todos los que viven en la tierra. Puede haber algunos lugares donde el dinero no sea el medio de intercambio, pero se debe utilizar algún tipo de...
Los estadounidenses más ricos, a menudo, dependen de una gran cantidad de profesionales financieros, con suerte y bien calificados, para planificar, tales como planificación fiscal, planes patrimoniales, presupuestos eficientes, inversiones diversificadas, etc. Sin embargo, para la gran cantidad de nosotros, ni nosotros, tenemos la cantidad de activos, ni...
En nuestro último blog discutimos los resultados de la encuesta USB que indica el aplazamiento de la planificación financiera de las mujeres a sus parejas. Si recuerdas, el mayor grupo demográfico para esto fueron las mujeres milenarias. Los millennials son famosos por ser un blanco fácil para las...