Fondos de inversión – Distribución de dividendos y ganancias de capital

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Fondos de inversión – Distribución de dividendos y ganancias de capital

Cada inversor espera obtener algunos ingresos de cada inversión en la que invierte su dinero. Los fondos mutuos se encuentran entre las inversiones que muchas personas quieren entender, especialmente cómo se distribuyen sus dividendos y ganancias de capital. Dependiendo de la compañía emisora, estas ganancias se pueden distribuir en una época particular del año. Los dividendos se derivan de los intereses obtenidos sobre los valores dentro de la cartera de fondos.

Muchos gestores de fondos pagan dividendos a los inversores, mientras que otros pueden decidir reinvertir esos ingresos en el fondo y pagar un mayor rendimiento más adelante. A veces, el monto pagado puede ser inferior a lo que espera un inversor, y en esta nota, es importante tener en cuenta que algunos rendimientos están sujetos a impuestos. Las ganancias de capital, por otro lado, son aquellos informes que se realizan sobre valores que se han mantenido en el fondo durante más de un año. Todos esos valores deben venderse y las pérdidas o ganancias deben informarse a los inversores de manera adecuada.

Las ganancias de capital también están sujetas a impuestos y esto se hace como si fueran inversiones a largo plazo, independientemente del tiempo que el inversionista las haya tenido. Una vez que los dividendos y las ganancias de capital se han distribuido, deben informarse en el formulario 1099 – DIV. Esto es requerido por la ley y, como tal, debe tener en cuenta que las distribuciones crean una obligación fiscal personal para usted como inversor.

La distribución puede hacerse en diferentes épocas del año y, como tal, se clasifican en consecuencia. Por ejemplo, existe la distribución estimada de fin de año que se paga al final del año calendario actual. El monto a entregar normalmente está sujeto a cambios y se entregan a un número seleccionado de fondos. La ex. Fecha o Fecha de ex dividendo es la fecha en que la cantidad distribuida se deduce del valor del activo neto de los fondos por acción. Final de año final son las distribuciones reales que se han declarado y pagado al final del año.

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