Gerente de Cuentas de Inversión

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Gerente de Cuentas de Inversión

Investment Account Manager (IAM) fue diseñado por administradores de dinero profesionales y utilizado por inversores de todo el mundo desde 1985. IAM proporciona herramientas extensas de seguimiento de inversiones y administración de cartera que pueden ayudar al inversionista promedio a administrar su cartera. Investment Account Manager tiene varias funciones integrales que pueden ahorrarle tiempo, ayudarlo a evitar errores y, al mismo tiempo, tomar mejores decisiones de administración de cartera, como una administración de cartera segura centralizada que administra todas sus cuentas en su computadora.

El administrador de cuentas de inversión tiene funciones integrales de seguimiento de inversiones para una variedad de tipos de activos: efectivo, fondos del mercado monetario, gobiernos de EE. UU., Agencias, bonos exentos de impuestos, bonos corporativos, opciones, acciones comunes y preferentes. El Asistente de configuración de cartera proporciona la creación de cartera paso a paso. Puede descargar sus saldos actuales y la actividad de transacciones de su institución financiera. El administrador de cuentas de inversión proporciona una contabilidad de transacciones detallada para: compras, ventas, dividendos, intereses, gastos, división / dividendo universal de acciones, escisión y fusiones, licitaciones / intercambios, devolución de capital, planes de reinversión de dividendos (Drips), transferencias de seguridad, ventas cortas IAM también tiene más de 40 informes profesionales que resumen sus inversiones: tenencias actuales, ganancias / pérdidas no realizadas, posiciones vendidas y amp; ganancias / pérdidas realizadas (declaración de impuestos), ingresos recibidos (declaración de impuestos), distribuciones de ganancias de capital, comisiones pagadas, asignación de valores, diversificación de cartera, proyecciones de flujo de efectivo de la cartera, base impositiva, mediciones de rendimiento, calendario de vencimientos de activos, libro mayor de transacciones, y más. El administrador de cuentas de inversión tiene una gestión de cartera múltiple, que rastrea por separado cada una de sus cuentas de inversión. IAM administra colectivamente todas sus cuentas de inversión, representa gráficamente sus carteras rendimiento, ingresos, asignación de activos, diversificación y calendario de vencimientos. Investment Account Manager también proporciona un análisis de relación fundamental para acciones comunes, análisis de asignación de activos de cartera, incluido el impacto proporcional de las tenencias de fondos mutuos, así como el análisis de su rendimiento utilizando el método de tasa de rendimiento interna ponderada en el tiempo y luego compare su resultado con Índices de mercado. IAM también tiene una asignación de lote de seguridad: primero en entrar, primero en salir, último en entrar, último en salir, costo promedio, identificación específica Importación / exportación de datos a otro software de aplicaciones populares, incluidos los programas de procesamiento de textos y hojas de cálculo más populares.

Un novato tendrá que tomarse un tiempo para aprender y comprender el programa y el sistema, pero esto es bastante sencillo. e incluso aquellos con experiencia limitada en el manejo de programas de Windows deberían usar el programa con bastante rapidez. El programa es seguro, por lo que hay poco de qué preocuparse por los problemas de seguridad.

Si usted es un inversionista experimentado o un novato, usted encontraré que IAM es una herramienta de software de gestión de cartera completa e intuitiva que mejorará en gran medida su capacidad para gestionar su cartera.

Puede leer mi blog de revisión de software de inversión en http://investmentsoftwarereviewblog.blogspot.com/ .

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