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Introducción a los fondos de inversión: los principios de la gestión de fondos

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Introducción a los fondos de inversión: los principios de la gestión de fondos

Este artículo tiene como objetivo ayudar en la educación de inversores novatos y estudiantes de servicios financieros mediante la investigación de los principios para la gestión verdaderamente efectiva de los fondos de inversión. Las principales consideraciones se examinan en términos del papel que desempeñan para garantizar que el estándar de gestión de un fondo de inversión sea capaz de cumplir sus objetivos.

Una buena gestión de fondos es fundamental para proporcionar una cartera de inversiones que esté suficientemente diversificada para mitigar el riesgo de inversión, así como lo suficientemente estable y oportunista para maximizar los rendimientos logrados.

Hay muchos factores que influyen en si una persona o empresa puede administrar con éxito un fondo y cumplir con sus objetivos establecidos. Estas incluyen las siguientes áreas:

Tecnología

La capacidad de poder utilizar y comprender todos los elementos del análisis cuantitativo de última generación. los sistemas son vitales para un administrador de fondos exitoso. Esto facilita la inversión informada y sistemática a realizar, respaldada por un análisis estadístico integral y datos históricos. Por lo tanto, el uso de soluciones tecnológicas es vital para garantizar la eficiencia en los procesos de investigación.

Gestión del riesgo de inversión

Monitorear e identificar los riesgos existentes y emergentes que están asociados a cierta actividad de inversión es crucial para que las deducciones puedan efectivamente informar estrategia de inversión. El software de gestión de riesgos de última generación, los procesos manuales y la experiencia individual son fundamentales para garantizar que esto se complete con éxito y, por lo tanto, aquellos que buscan un administrador de fondos, o aquellos que desean convertirse en administradores de fondos, deben tratar nuevamente la administración de riesgos como una prioridad clave.

Consistencia y transparencia

Al tratar de definir metas y objetivos de inversión realistas, un administrador de fondos debe demostrar un nivel de consistencia en su actividad de inversión . Esto se debe a que permite que se forme una imagen válida del comportamiento de la inversión en la mente del inversor y también permite que se logre, comunique y evalúe el éxito histórico.

Como tal, el compromiso de un alto nivel de divulgación transparente a los inversores también es de vital importancia para un administrador de fondos exitoso. Mantener informados a los inversores con información precisa, ya sea que se relacione con la estrategia inicial o los resultados alcanzados, permite superar las barreras psicológicas y evitar problemas legales potencialmente dañinos.

Comprensión global

Es muy importante que un administrador de fondos pueda demostrar una comprensión detallada de los diferentes paisajes de inversión de una amplia gama de mercados en todo el mundo. La identificación de las tendencias de inversión global permite que se investiguen y exploten las oportunidades dentro de otros mercados, además de permitir que el fondo evite áreas en las que existan amenazas para la estabilidad y el beneficio de la inversión.

Disciplina

Esto se refiere a la capacidad de implementar una estrategia de inversión que sea capaz de perseverar a través de diferentes condiciones de mercado y económicas. Las ganancias a corto plazo en áreas de inversión alternativas pueden ser comprensiblemente seductoras para algunos administradores de fondos, pero la búsqueda de ellas puede alejarse de la estrategia de inversión definida y, a menudo, generará retornos inestables o perjudiciales.

Estabilidad

Un equipo de gestión de fondos estable es importante para desarrollar un equipo que tenga una comprensión profunda y detallada de las áreas en qué inversiones se realizan para aumentar la experiencia y aumentar el éxito del fondo. Un equipo estable también es un producto comercializable para los nuevos inversores que buscan experiencia comprobada y un historial que es vital para la salud continua de la organización.

Cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)

En los últimos años, hemos visto que la sociedad y los legisladores se centran más en la responsabilidad invertir Lo que significa que los administradores de fondos requieren una comprensión profunda de los problemas ESG (ambientales, sociales, de gobierno) existentes y emergentes.

Los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (UNPRI) proporcionan un marco para garantizar que las personas y organizaciones puedan adherirse a un código de mejores prácticas para la ética e inversión responsable y debe ser investigado y entendido claramente por los inversores y profesionales de la inversión.

Conclusión

Hay muchas consideraciones importantes para los inversores novatos y los aspirantes a fondos de inversión gerentes, factores que tienen una influencia significativa sobre el éxito de la inversión. Sin embargo, si cada uno de estos factores está establecido o se cumple en todas las etapas del ciclo de vida de la inversión, es más probable que la administración de un fondo sea más eficiente y rentable a largo plazo. Como tal, cada factor debe ser considerado vital para el éxito futuro por parte de inversores novatos y aspirantes a gestores de fondos por igual.

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