Introducción a los fondos de retorno absoluto

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Introducción a los fondos de retorno absoluto

Los fondos de retorno absoluto son conocidos internacionalmente como fondos de cobertura. Los fondos de cobertura a menudo se consideran productos de inversión de alto riesgo / alta rentabilidad. Esto se debe a que se han ganado notoriedad por hacer que los inversores ricos, como George Soros, John Henry y otros, sean muy ricos. Los fondos de cobertura utilizan diversas estrategias de inversión, por lo que generalmente se consideran fuera del alcance del inversionista promedio. De hecho, se considera que los fondos de cobertura tienen la misma volatilidad de los bonos pero con una tasa de rendimiento mucho más alta.

En este artículo descubrirás:

  • ¿Qué es un fondo de retorno absoluto?
  • Cómo Absolute Return Funds juega un papel importante en su cartera

¿Qué es un fondo de retorno absoluto?

Los Fondos de Retorno Absoluto son inversiones administradas activamente que tienen como objetivo producir rendimientos tanto en mercados ascendentes como descendentes mediante el uso de una amplia gama de técnicas de inversión. Los fondos de inversión tradicionales tienden a invertir directamente en acciones, que pueden subir o bajar. Estos Fondos tienen un mayor margen para utilizar derivados, posiciones cortas y valores no tradicionales para garantizar que sus posiciones estén protegidas en mercados bajistas.

Los fondos son enormemente diversos en tamaño, alcance y filosofía. La estrategia de inversión empleada por el gestor del fondo determinará si los inversores reciben rendimientos en forma de ingresos, apreciación del capital o ambos. El perfil de riesgo de los fondos de retorno absoluto también puede variar de muy conservador a muy agresivo. La diferencia en el rendimiento y el perfil de riesgo está determinada por los instrumentos exactos utilizados por el gestor del fondo. Estas metodologías se destacarán en la Declaración de divulgación del producto o el Folleto del fondo.

Las principales características de los Hedge Funds son:

  • Técnicas de inversión no tradicionales como venta corta, derivados, warrants.
  • Incentivos de desempeño para alinear los intereses de inversionistas y gerentes
  • El uso del levantamiento para aumentar las posiciones de inversión y los rendimientos potenciales.
  • Aceptando nuevas inversiones para implementar efectivamente su estrategia de inversión completa
  • Exposición mínima a acciones potenciales del mercado.

Cómo Absolute Return Funds juega un papel importante en su cartera

Todos los gestores de fondos tratan de lograr el mejor rendimiento posible. Su principal razón de ser es maximizar su retorno de la inversión. Un Absolute Return Fund utiliza varios instrumentos de inversión para obtener el mejor desempeño consistente para usted.

Los beneficios de invertir en un fondo de retorno absoluto son:

  • Retornos en mercados crecientes y descendentes.
  • La principal ventaja de Absolute Return Funds sobre las acciones ordinarias es que pretenden darle rentabilidad tanto en mercados en alza como en baja. Una de las claves para el éxito de la acumulación de riqueza es avanzar continuamente. Los fondos de retorno absoluto ignoran las tendencias bajistas y alcistas para tener un desempeño consistente en su cartera.

Diversificación en instrumentos de inversión no tradicionales.

La diversificación en su cartera de inversiones es la clave del éxito. Su cartera ya debe contener acciones, bonos, propiedades, efectivo, inversiones de interés fijo. Los Fondos de retorno absoluto ofrecen otra arma en tu arsenal de acumulación de riqueza. Puede diversificar su cartera aún más, lo que le brinda más seguridad y, con el tiempo, un mejor retorno de la inversión.

Liquidez

Las participaciones en estos Fondos a menudo están disponibles directamente del administrador del fondo, pero se encuentran y se negocian fácilmente en la bolsa de valores. Esto hace que su inversión sea altamente líquida. Usted tiene la capacidad de aumentar o disminuir su participación en un fondo en particular con solo hacer clic en un botón.

Retornos tanto del ingreso como del capital.

Estos Fondos pueden proporcionarle ambos rendimientos tanto en ingresos como en capital. Este diferencial ayudará a su posición fiscal ya que no está demasiado expuesto a ningún tipo de declaración.

Gestión de riesgos

Estos fondos también son gestionados activamente. Los gerentes también tienden a invertir grandes cantidades de su propia riqueza personal para asegurar a los inversionistas que los gerentes siempre están tratando de maximizar su retorno de la inversión.

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