Inversiones alternativas: minimizando el riesgo en incógnitas

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Inversiones alternativas: minimizando el riesgo en incógnitas

¿Se pueden minimizar los riesgos inherentes a las inversiones alternativas?

La naturaleza de las inversiones alternativas, como la tierra, dificulta la cuantificación del riesgo. Puedes superar las incógnitas al comprender la oportunidad de inversión.

Las estrategias fundamentales para invertir, minimizar el riesgo y maximizar los retornos, son casi universales y se aplican a casi todo tipo de inversión. Pero la naturaleza incierta de la mayoría de las clases de activos en los últimos años ha alterado radicalmente el modo en que los inversores han logrado esto. Entonces, ¿cuál es el estado de cosas ahora?

Una encuesta global compilada en 2012 por Towers Watson en conjunto con el Financial Times encontró que, en términos generales, las inversiones alternativas están atrayendo más inversiones que en el pasado (“inversiones alternativas” es un término que se aplica típicamente a futuros administrados, fondos de cobertura, inversiones privadas). patrimonio, fondos de cambio y bienes inmuebles). El informe atribuye una percepción de inestabilidad en el sistema financiero global, ya que afecta a acciones y bonos, ya que la razón por la cual se asignan más activos a inversiones alternativas y fondos de inversión.

La clase de activos líder dentro de la categoría líder de inversiones alternativas es la propiedad inmobiliaria. Según el informe, alrededor del 35% de los fondos que se invierten fuera de las acciones y los bonos se asignan a bienes raíces, seguidos de capital privado (22%) y fondos de cobertura (21%). La infraestructura y los productos básicos representan aproximadamente el 3% del total de aproximadamente $ 3 billones (£ 1,9 billones).

El hecho de que la mayor parte de las inversiones se dedique a la tierra sugiere que la rentabilidad se maximizará mientras que el riesgo se minimiza. ¿Qué pasa con la tierra que hace que esto suceda? Varios factores están en juego:

  • El aumento natural de la población conduce finalmente a la apreciación del valor de la tierra.

    Particularmente en el mundo desarrollado, la cuestión de la oferta y la demanda es el último factor determinante. Según el informe de Towers Watson, “La crisis económica mundial ha estimulado a la gran mayoría de los inversores, tanto privados como institucionales, a leer sus estrategias de asignación de activos … [de modo que] alineen sus capitales con las tendencias básicas en los fundamentos subyacentes, como El crecimiento de la población y la expansión económica en las economías emergentes “. En los países con un aumento neto de la población debido a la inmigración y una alta tasa de natalidad, eso se duplica.

  • El terreno tiene ubicaciones estratégicas.

    A medida que las industrias y las economías locales cambian, también lo hace el valor de la tierra. Cuando una región se une a una o varias compañías, una base de empleo y una necesidad de vivienda aumentarán en la vecindad.

  • El uso del suelo se puede gestionar para reducir el riesgo.

    Cuando a los funcionarios públicos se les puede mostrar el valor de la rezonificación de un área, esto puede aumentar significativamente el valor de la tierra en ella. Los administradores de inversiones en tierras con habilidades de planificación de la tierra, perspicacia de desarrollo de la tierra y herramientas analíticas de montaje de terrenos son los mejor equipados para contener el riesgo de la inversión de tierras y aumentar su recompensa.

Todas las inversiones en tierras en el Reino Unido conllevan cierto riesgo, pero las organizaciones de desarrollo de tierras más estratégicas están satisfaciendo a los inversores individuales e institucionales que pueden estar descontentos con sus alternativas más tradicionales. Para más información, hable con su asesor financiero personal.

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