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Inversiones de tierras en relación con las inversiones tradicionales en la era de la recesión

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Inversiones de tierras en relación con las inversiones tradicionales en la era de la recesión

¿Cómo han ido las inversiones de tierras en relación con las clases de activos tradicionales en los últimos años?

Los inversores están desilusionados con el rendimiento de los valores negociados en el mercado. La tierra cruda es una alternativa, pero que tiene sus propios requisitos y limitaciones.

En el primer trimestre de 2013, 18 firmas dimitieron de la Bolsa de Valores de Londres, en comparación con 15 en el mismo período de 2012, 10 en 2010 y 12 en 2009. Los analistas dijeron que las salidas financieras desde el colapso de Lehman Brothers son debidas. A la regulación, a las medidas de austeridad y a las misiones encogidas.

La volatilidad y los rendimientos decepcionantes en los valores negociados en el mercado tradicional se han extendido de manera similar desde 2008. Los inversores, en cambio, han cambiado su dinero a activos reales alternativos, que van desde fondos de cobertura a productos básicos (agrícolas, minerales), metales preciosos, arte y antigüedades, bienes raíces y tierra cruda.

Como un asesor de finanzas e inversiones, Satyajit Das, dijo a The Independent en marzo de 2013, “Desilusionados con los activos financieros, los ultra ricos se están centrando en la escasez: tierras de cultivo, propiedades inmobiliarias de primer nivel en ciudades del mundo con propiedades deseables y rarezas (arte fino, antigüedades, automóviles raros). Incluso el vino ha emergido como una clase de activos, dando un nuevo significado al término ‘liquidez’ “. Das más explicaciones, el truco para capturar los beneficios de la volatilidad es aprovechar las grandes fluctuaciones de los precios, en particular el capital de inversión que está sujeto a la “exuberancia irracional”.

En otras palabras, comprar bajo, vender alto (por supuesto). Pero a lo que los inversionistas también les atrae es la capacidad de administrar la inversión, ya sea a través del conocimiento del activo antes de la compra, por ejemplo, el vendedor de arte especializado o el comprador, o al transformar el activo en algo de mayor valor. Esta última estrategia es característica del desarrollo estratégico de la tierra, por ejemplo, el cambio de propiedad de un uso, como la agricultura o una propiedad de terrenos industriales abandonados, al uso residencial.

Este tipo de inversión en tierras difiere dramáticamente de los fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT) disponibles en el Reino Unido desde 2007. Mientras que los REIT han decepcionado a los inversores, para ser justos, la vida útil de esta clase de activos ha existido casi en su totalidad durante esta era recesiva. proporciona un nicho que los inversores encuentran un poco más controlable. Esto se debe a tres características de la inversión exitosa de tierra cruda:

• Demanda acumulada: con el continuo crecimiento neto de la población del Reino Unido (inmigración de crédito, una tasa de natalidad saludable y mejorando la longevidad de los pensionistas que permite que más personas permanezcan más tiempo en sus hogares), es una simple ecuación para comprender que más personas necesitan más. hogares Pero debido a la recesión económica y al financiamiento estricto, hay muchos británicos, en particular personas más jóvenes, que aún no pueden comprar sus propias casas. A medida que lleguen los programas gubernamentales para ayudar a la compra de viviendas y a que llegue una mejor economía, será necesario satisfacer esa demanda.

• Trabajar con especialistas en tierra bien informados: hay algunos barones de la tierra que construyen sus imperios con buena suerte. En cambio, los grupos de inversionistas generalmente contratan a especialistas que entienden las economías locales y las autoridades de planificación locales, así como también al sector de constructores de viviendas que es extremadamente el comprador.

• Iliquidez temporal: para el inversionista, la tierra bruta es una estrategia de inversión difícil de salir. La inversión típica en tierras requiere un mínimo de 18 meses, por lo que los inversores podrían centrarse en un período de tres a cinco años en el que la inversión se acumule en valor para la preparación de una venta.

Si bien las inversiones en tierras producen rendimientos variados, debido en gran parte a la naturaleza de la ubicación de manzanas a naranjas, estas tres características proporcionan una razón para la confianza de los inversionistas y la creciente popularidad de la clase de activos.

Las personas atraídas por la inversión en tierras deben consultar a un asesor financiero independiente que puede examinar la oferta en relación con todos los instrumentos de la cartera del inversor.

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