¿Invertir en mercados emergentes?

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¿Invertir en mercados emergentes?

Las recompensas de invertir en mercados emergentes

En la medida en que los mercados emergentes son muy volátiles, los inversores descubren que las recompensas superan los riesgos. Un ejemplo típico es China, donde los inversores obtuvieron una rentabilidad del 46,27% durante cinco años, mientras que el Dow Jones obtuvo solo un 1,2% durante el mismo período. Esta diferencia en los retornos entre los mercados emergentes y desarrollados puede verse a nivel mundial. Por lo tanto, en general, los valores de mayor crecimiento y rendimiento se encuentran cada vez más en las economías emergentes.

Crecimiento Con Volatilidad Moderada

Los inversores pueden agregar fácilmente el potencial de los mercados emergentes a su cartera si solo asumen riesgos moderados. Uno puede obtener grandes ganancias poniendo todas sus inversiones en mercados emergentes como China, pero esto puede causar noches de insomnio siempre que haya una escaramuza en China o un cambio en la política del gobierno en contra de los inversores privados. Siempre que haya mercados emergentes con menos riesgo y que garanticen la protección de la inversión. Además, hay profesionales y compañías de servicios financieros que ayudan a los inversores a seleccionar el tipo correcto de inversiones en mercados específicos. Además, muchas compañías se están globalizando ahora porque su oferta de acciones es una exposición favorita de los mercados emergentes. En consecuencia, la inversión en dichas acciones o ETF puede aumentar los rendimientos de los mercados emergentes con una exposición al riesgo moderada.

Inversión de capital privado en mercados emergentes.

El capital privado es un método a través del cual las empresas que cotizan en bolsa y las que no cotizan en bolsa recaudan fondos de manera privada en lugar de las acciones públicas en los mercados de cambio. Este mecanismo funciona bien para empresas que no cotizan en bolsa cuyo riesgo se percibe como alto. Los inversores de capital privado adquieren participaciones en una empresa y comparten sus rendimientos, así como sus riesgos. Al igual que la industria de capital público, la industria de capital privado tiene su propia cuota de desafíos. Antes de la reciente crisis financiera mundial, el mundo ha disfrutado de una década de financiamiento barato. Este período finalizó con la congelación de los mercados financieros, lo que provocó una crisis crediticia. La industria de capital privado está navegando a través de las consecuencias de la crisis, ya que está luchando por mantener un nivel atractivo de retorno. Como resultado, los inversores de capital privado están buscando oportunidades de inversión en mercados emergentes como Asia, BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y África.

No obstante, los inversores de capital privado se enfrentan a una serie de desafíos en estos nuevos mercados. Estos incluyen impuestos desfavorables, y impedimentos legales y regulatorios. Por lo tanto, los inversores deben actuar a pesar de la diligencia debida antes de poner su dinero en estos mercados. Con la movilidad de las inversiones entre mercados antiguos y nuevos, los inversionistas se dan cuenta de que es necesario abordar los problemas impositivos y la ruta favorecida es la estructuración de vehículos de retención de inversiones en jurisdicciones extraterritoriales como Mauricio. Mauricio es la jurisprudencia preferida para canalizar las inversiones de capital privado en África y Asia durante la última década debido a sus diversos acuerdos de tratados de doble imposición con países emergentes.

Es evidente que los mercados emergentes son muy riesgosos; sin embargo, los beneficios de invertir en ellos pueden superar significativamente los riesgos. Hay oportunidades para que los inversionistas se beneficien de los crecimientos y rendimientos rápidos, al mismo tiempo que asumen riesgos razonables.

La buena noticia es que muchos de los mercados emergentes están invirtiendo cada vez más en reformas institucionales y legales para crear mejores entornos de negocios para los inversores extranjeros directos.

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