La agricultura está en auge: no olvide agregar inversiones en tierras agrícolas a su cartera

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Muchos profesionales de la inversión, incluido el legendario Jim Rogers, creen que los productos básicos para la agricultura se encuentran solo en las primeras etapas de un gran “superciclo” de precios crecientes. El argumento para esto es bastante simple. El número de personas en el mundo está aumentando, y se proyecta que alcanzará aproximadamente los 9,1 mil millones para 2050 según las Naciones Unidas. Mientras tanto, la cantidad de tierras cultivables ha ido disminuyendo.

Además, al igual que con muchas de las principales tendencias en el mundo de hoy, una gran razón detrás del rápido aumento de los precios de los alimentos es el desarrollo de China. Como inversores, siempre queremos estar en el lado correcto de las tendencias macro globales, y sea lo que sea que China necesite o esté comprando, queremos tenerlo como inversiones.

La pregunta es ¿cuáles son las mejores formas de ganar dinero del sector agrícola? Una forma es invertir directamente en acciones agrícolas como el fabricante de equipos agrícolas John Deere (DE), el gigante mundial de semillas Monsanto (MON) o la empresa de fertilizantes Potash Corp de Saskatchewan (POT). Otro método es invertir en futuros agrícolas a través de Exchange Traded Funds (ETF), como AIGA en la Bolsa de Valores de Londres o DBC en los EE. UU., Que rastrea toda una canasta de productos agrícolas, como maíz, soja, trigo, algodón, azúcar, café y ganado. y cerdos. Estos ETFs de materias primas intentan rastrear el precio al contado de las diversas materias primas que incluyen.

La ventaja de estas acciones o ETF es que son fácilmente intercambiables por cualquier persona que tenga una cuenta de corretaje en línea. La desventaja, sin embargo, es que aún son instrumentos financieros, y como tales pueden fluctuar ampliamente en precio.

Una opción que la mayoría de los inversionistas individuales tienden a pasar por alto es la inversión directa en tierras de cultivo. En muchos sentidos, una inversión en tierras de cultivo es más segura, estable y tangible que el dinero en acciones. Las tierras agrícolas permiten a los inversores beneficiarse de las tendencias mundiales en la agricultura que hemos analizado, al tiempo que ofrecen una estabilidad mucho mayor que las existencias agrícolas o productos básicos que pueden fluctuar enormemente.

Solo para tomar un ejemplo, en los últimos 20 años las tierras de cultivo en los Estados Unidos nunca han tenido un año bajo, según lo demuestra el Consejo Nacional de Fiduciarios de Inversión Inmobiliaria (NCREIF) en los Estados Unidos. No es sorprendente que muchos grandes inversores institucionales hayan invertido mucho en tierras agrícolas durante los últimos años. Por ejemplo, TIAA-CREF, uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo, recientemente ha hecho un gran movimiento hacia la inversión en tierras agrícolas.

Los precios de las tierras agrícolas en el oeste, particularmente en Europa, ya han subido en consideración, alcanzando los 17.300 libras por hectárea en el noroeste de Inglaterra para tomar solo un ejemplo. Si bien existen ventajas factibles en términos de estabilidad política para la inversión en tierras de cultivo en Europa o los EE. UU., Las oportunidades reales de ganancias espectrales se encuentran en los mercados emergentes, especialmente en África, que posee el 60% de las tierras árabes restantes del mundo adecuadas para la agricultura.

Si bien las inversiones en tierras agrícolas han estado dominadas históricamente por instituciones más grandes, solo en los últimos dos años se han desarrollado varias opciones para individuos. Lo más común es juntar una cantidad de capital de inversionistas individuales para comprar una gran parcela de tierra y luego dividirla en parcelas individuales. Las inversiones en tierras agrícolas para individuos generalmente pagan un dividendo anual regular de la venta de cultivos y también brindan la oportunidad de obtener ganancias de capital a largo plazo a medida que las tierras agrícolas continúan aumentando en valor.

Ahora estamos empezando a ver opciones que comienzan a partir de £ 1,950 / hectárea para tierras agrícolas de alta calidad en África, lo que las hace fácilmente accesibles para los individuos y es una excelente manera de diversificar. Por supuesto, existen riesgos con cualquier inversión, pero al hacer la diligencia debida e invertir en la estructura adecuada con las personas y la institución adecuadas, la inversión en tierras de cultivo puede ser segura y rentable para los inversores individuales y para las grandes empresas.

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