La caída del mercado de valores siguió a este suceso en 1929, 2000 y 2007: ¿sucedió de nuevo?

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La caída del mercado de valores siguió a este suceso en 1929, 2000 y 2007: ¿sucedió de nuevo?

¿Qué tienen en común los años 1929, 2000 y 2007? Esos fueron años en los que se produjo un gran aumento en las existencias margen de deuda. En cada uno de esos años, para poder aprovechar una ventaja de los mercados de valores Al elevarse los valores, los inversores se volvieron altamente apalancados en sus cuentas. Y los inversores perdieron en grande cada vez. “El aumento de la deuda marginal fue seguido rápidamente por una horrible caída del mercado de valores”. Bueno, está siguiendo ese mismo patrón nuevamente # ;

Se alcanzó un máximo histórico en la deuda de margen en abril, 2020 (último número que tenemos). Fue en julio, 2007 tuvimos el máximo anterior. Cepo' el margen de la deuda ha aumentado 29% más que hace un año, lo cual es un gran salto. Desde la caída de 2012 el S & amp; P 500 ha registrado ganancias sobre 20 % Aunque los fundamentos económicos clave continúan empeorando, el mercado de valores continúa su marcha al alza hasta niveles récord. Algunos pronosticadores económicos dicen que una burbuja importante se está formando rápidamente, ¿cuándo estallará la pregunta pendiente? Estamos en un colapso del mercado si la historia se desarrolla como lo hizo antes cuando se desarrolló este mismo patrón.

Dos veces desde 2000, cada vez que la deuda de margen ha superado el 2. 25% de PIB el mercado de valores se derrumbó. '' Esa es una gran bandera roja,

aunque por sí sola no predice que se producirá una caída del mercado de valores pronto.

Algunos comentaristas afirman que los inversores están tan altamente apalancados que algunos expertos en el mundo de la inversión financiera lo ven como algo positivo.

El enorme aumento en la deuda de margen es visto como un signo ominoso por otros. El margen de la deuda en las cuentas de los inversores ha aumentado a casi el 2,4% del PIB (tarde 2020), mientras que el New York Times ha declarado, “cada vez que hemos llegado tan alto antes de un colapso del mercado siempre ha seguido …” ;

En medio de la burbuja de acciones tecnológicas en 1999 fue la primera vez en los últimos años la deuda de margen total superó los 2. 25 porcentaje del PIB Después de que estalló la burbuja, el margen de la deuda cayó más bajo. Comenzó otro aumento en el auge inmobiliario de 2000 – 2005, cuando salió, los inversores obtuvieron préstamos de sus cuentas de inversión para comprar casas. Ese aumento anterior en los préstamos de margen terminó mal en 2007 – 2008, siguiendo el mismo patrón que 2000.

Se puede encontrar en línea una tabla del rendimiento del S & amp; P 500 en los últimos veinte años. Uno puede compararlo con los gráficos de margen de deuda que el New York Times ha publicado en internet. Encontrará una correlación muy fuerte entre ellos. “Cada vez que la deuda de margen se disparó a un nuevo máximo dramático en el pasado, siempre se produjo una caída del mercado de valores y una recesión”. Algunos comentaristas preguntan si nos espera un choque similar.

Varias cosas que no se han visto desde 2009 en la economía están comenzando a suceder nuevamente, lo que hace que todo esto sea aún más alarmante.

Los economistas prominentes expresan advertencias para advertir sobre el inminente tsunami económico.

Un ejemplo específico del cauteloso inversionista fue expresado por Alan M. Newman, un reconocido inversionista, que habla sobre el mercado estado actual en el verano de 2020:

Si algo ha cambiado aún en 2020, ciertamente no lo veo. A pesar de la recuperación inicial del acantilado post-fiscal, esta es la misma bestia que montamos a los máximos 2007 para el Dow Industrials. El mercado de valores de EE. UU. Está sobre apalancado, sobrevalorado y ha sido comandado por fuerzas mecánicas de tal manera que todos los períodos de tenencia ahora están afectados por un mayor riesgo que en cualquier otro momento de la historia.

Es es el más desafortunado que muchos estadounidenses ganaron t ver esa advertencia claramente ominosa. Muchas personas dependen de los medios de comunicación normales y de las fuentes regulares de Internet para pensar lo que deberían estar haciendo por sí mismas. Actualmente, las fuentes de medios normales insisten en que no estamos en una burbuja importante del mercado de valores … ¿A quién debe creerle? Los patrones históricos dicen que sucederá nuevamente.

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