Los 4 mejores consejos para identificar empresas líderes de oficinas familiares

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Siempre es mejor reunirse en persona con posibles inversionistas; sin embargo, todos quieren trabajar con las principales oficinas familiares. ¿Cómo identifica a las empresas que se encuentran cerca de sus oficinas? Este artículo proporciona consejos sobre este tema y las siguientes estrategias deberían ayudarlo a identificar estos grupos:

  • Asista a todas las asociaciones locales de inversionistas, inversiones y administración de riqueza y eventos de la industria dentro de un vuelo de 2 horas desde su oficina en casa. Mantenga los ojos abiertos para ver los nombres de los FO que sabe que asisten.
  • Busque dentro de su directorio local de FO de la base de datos dentro de su estado y ciudad y ubicaciones cercanas para identificar más clientes potenciales
  • Busque en la administración de patrimonio, RIA y otros directorios en línea de asesores financieros para ver si algunos de ellos trabajan dentro de un FO más grande y conocido.
  • Cuando se conecte con un gran grupo de inversionistas o con HNW, se reunirá con ellos en persona de manera inmediata, si es posible, conozca y trate de convertirse en amigos de negocios.
  • A pesar de que gran parte de la industria se basa en el rendimiento y los números, a la gente todavía le gusta hacer negocios con sus amigos más que cualquier otra persona, tenga esto en cuenta mientras está organizando reuniones y manteniendo conversaciones. Sé más humano que la siguiente persona mientras actúas profesionalmente.

Si sigue estos consejos, debería poder identificar y comenzar a trabajar con algunas de las principales oficinas familiares o con firmas de gestión de patrimonio de alto patrimonio. Muchas veces esto es la primera parte de la conexión, y el inicio de la relación es lo más difícil, así que si puede superar este desafío y obtener solo 3-5 inversiones de este nicho de inversores, puede hacerlo muy bien. Vale la pena el trabajo duro, buena suerte.

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