Mantente al día con los leads en QuickBooks

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Si usted es como la mayoría de las empresas, tiene perspectivas de contactarlo que posiblemente quiera hacer negocios con usted y es de esperar que tenga clientes que quieran hacer más negocios con usted. ¿Cómo te mantienes al día con todo?

El Lead Center salió en la versión 2012 de QuickBooks. Si bien es muy básico, ciertamente es mejor que tratar de mantenerse al día con todo en su cabeza o en una hoja de papel o cuaderno. Si no está en su barra de herramientas, haga clic en Clientes & gt; Centro de plomo.

Resumen de Contenidos

Lo que me gusta es:

• Los clientes potenciales no se ven afectados por su Nombres total. Si está en Pro o Premier, hay un número máximo de nombres que puede tener en su sistema (14, 500). Los nombres incluyen Clientes, Proveedores, Empleados y Otros nombres (los trabajos y las inactivas cuentan. Si tiene muchos clientes potenciales, pero no se convierten, eso & # 500 ; es bueno saberlo.

• Puede tener múltiples contactos, múltiples ubicaciones, así como una variedad de campos (que incluyen las redes sociales).

• Puede calificar su cliente potencial como caliente, frío o cálido

• Puede hacer que los clientes potenciales estén inactivos si el acuerdo no se cumple.

• Me gusta en los otros centros, hay pestañas pertinentes. Para que pueda llegar fácilmente a diferentes ubicaciones, para un cliente potencial, cree '' to-do s '' y puede tener muchas notas. incluso puede crear informes de “tareas pendientes”.

• Si tiene clientes potenciales en una hoja de cálculo, puede copiar y pegar fácilmente la información de contacto en QuickBooks para que no pueda t tiene que duplicar el trabajo que ya hizo.

• Lo que también me gusta es que con un clic de un botón, puede convertir su cliente potencial en un cliente.

yo dicho anteriormente, es mejor que tenerlo todo en la cabeza o en un cuaderno o … Sin embargo, hay limitaciones, como puede imaginar.

• Si desea crear una estimación, debe convertir su cliente potencial en un cliente. Para muchos, esto no es un problema, pero presionar F2 le permitirá saber rápidamente cuán grande es su lista de Nombres. Pero para algunos, eso puede ser un factor decisivo.

• No hay integración con su correo electrónico. Entonces, en sus notas o tareas pendientes, puede hacer referencia a correos electrónicos, pero para generar un correo electrónico o ver lo que dijo un correo electrónico, ganó & ; estar haciendo eso en el centro principal.

• No puede no puede utilizar ningún campo personalizado, por lo que toda la información también deberá ir a sus notas. Y no podrá obtener informes que le indiquen los posibles dólares que podría ganar con este acuerdo o una tasa de conversión.

Pero para necesidades simples, todo está en un solo lugar. ¡Y para algunos, eso es un buen negocio!

¿Quieres saber lo que hago? ¡Estén atentos a mi próximo artículo!

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