Planificación patrimonial: esto es lo que debe hacer para garantizar la seguridad financiera

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Después de que el proyecto de ley de Asistencia Médica obtenga algún tipo de resolución en Capitol Hill, puede estar seguro de que el tema del impuesto a la herencia se pondrá en primer plano.

El debate actual comenzó en 2001 con la & quot; Ley de Reconciliación de Desgravación y Crecimiento Económico de 2001. & quot; En ese acto, el Congreso eligió abolir el impuesto al patrimonio … por un año: 2010. En 2011 el impuesto vuelve al mismo nivel que estaba en 2001.

Se ve cada vez más como si el impuesto al patrimonio se restableciera para 2010 con un monto de exclusión considerablemente más alto que en 2001.

I & # 39; he omitido muchos de los detalles aquí por una razón … realmente no & # 39; importa ahora. De Verdad. Lo que importa es que haga su planificación patrimonial ahora. Siempre puede llamar a su planificador financiero para obtener más detalles sobre las complejidades de lo que implica el debate, pero lo que me parece más relevante es ¡cómo pocas personas han realizado una planificación patrimonial adecuada!

Sabemos la importancia de tener una voluntad adecuada, un sustituto de la atención médica sólido y confía, pero no es solo una de esas cosas que preferiría evitarlo hasta que alguien como nosotros le diga que debe hacerlo.

Si ha hecho un plan de sucesión, puede ser hora de hacer una revisión. Los puntos de activación que pueden indicarnos que una revisión de su plan de sucesión está en orden incluirían:

  • Tiene hijos
  • Sus hijos crecen
  • Muerte o divorcio Matrimonio o nuevo matrimonio
  • Sus circunstancias cambian
  • Sus activos aumentan o disminuyen significativamente
  • Desea hacer cambios
  • La ley cambia

A través de nuestro Con muchos años de experiencia, los asesores de Northstar han encontrado excelentes abogados que se han ocupado de muchos de nuestros clientes y sus planes patrimoniales. ¿Es hora de que te sientes y revises tu plan patrimonial?

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