Por qué una inversión exitosa es como jugar un gran golf

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Por qué una inversión exitosa es como jugar un gran golf

Una de mis analogías favoritas es que una inversión exitosa es como jugar un gran golf.

Siempre admiré a los golfistas que siempre lo golpearon en el centro de la calle todo el tiempo y nunca hicieron un mal tiro

¡Par! ¡Par! ¡Par! Eso debe ser bastante aburrido.

El éxito excepcional de la inversión en la vida real también resulta de simplemente no hacer el equivalente de un mala oportunidad en golf y solo golpeándolo en el medio de la calle & ;.

Uno de los malos tiros Lo que veo repetidamente es que las personas están diversificando su cartera de inversiones.

Cuando digo bajo diversificar, me refiero al estrechamiento fatal de una cartera hasta esencialmente la misma idea, ya sea que una sola idea sea solo una o dos acciones o solo una o dos industrias o solo uno o dos activos clases

Todos recuerdan un momento en que todos estaban en pánico para comprar acciones japonesas, bienes raíces Kelowna, minería de Brex, acciones tecnológicas o bulbos de tulipán.

Es aún peor cuando estas inversiones comprometen la totalidad de su cartera.

Este es un problema.

Este es el equivalente de golf de solo usar su palo favorito, como un cinco de hierro, fuera del tee, en la calle y en el green.

Todos los grandes golfistas saben que los putters, las cuñas, los bosques y los conductores tienen su lugar en el juego del golf.

Un golfista de scratch tiene todos los palos diferentes en su bolsa de golf, porque sabe que ciertos palos están diseñados para ciertos tiros.

Utilizan un controlador, un hierro siete y un putter por una razón. ¡Funciona!

Hay muchas razones por las que siempre debe diversificar las tenencias en su cartera de inversiones.

La primera razón es que siempre hay eventos imprevisibles que pueden ocurrir y afectar negativamente a su cartera.

¿Recuerdas a Enron? Fue el ganador del premio de la revista FORTUNE por la empresa más innovadora de Estados Unidos durante cinco años seguidos, hasta que estalló en una tormenta de fraude.

¡Quizás haya información muy importante de la que no sabes nada!

La segunda razón es la destrucción creativa.

¿Recuerdas grabadoras de video Beta, reproductores de casete y walkmans?

El hecho de que una empresa tenga una ventaja decisiva en la competencia ahora, no significa que un producto completamente diferente o mejor no se presente mucho antes de lo que imaginaba.

La tercera razón es el error cognitivo de exceso de confianza.

Si está demasiado confiado, puede estar absolutamente seguro de que su elección de acciones, industria o clase de activos irá directamente hacia arriba.

Por supuesto, si eso va a suceder, sería una tontería poseer cualquier otra cosa. Simplemente reduciría la cantidad de dinero que va a ganar.

A veces las personas se confunden entre sus opiniones y hechos. Esperar y saber que algo sucederá son dos cosas completamente diferentes.

La razón mejor y más importante es el precio.

Recuerde que la diferencia entre una buena inversión y una buena compañía es el precio.

Una buena compañía a precios bajos es excelente. Una buena compañía a un alto precio es mala.

Para invertir con éxito, siempre debe reasignarse entre sus clases de activos y cada inversión individual. Algunas inversiones aumentarán y otras deberían recortarse para obtener ganancias y deberían venderse en alto. Otros bajarán, lo que le permitirá comprar a bajo precio.

Como en el golf, un inversionista exitoso tiene todos los diferentes palos en su bolsa de golf, porque nunca sabe con certeza cuál necesitará simplemente calle '' siguiente!

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