¿Qué es un buen rendimiento para un fondo mutuo?

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¿Qué es un buen rendimiento para un fondo mutuo?

No puede abrir un periódico o leer una revista sin mirar los anuncios que promocionan el “hot”. los fondos de inversión. Cualquier inversión no garantiza el éxito del rendimiento pasado. Puede elegir el fondo mutuo con mejor rendimiento en función de factores como:

  1. Los tipos de servicios ofrecidos y las tarifas
  2. La edad y el volumen
  3. Tasa de devolución.

1. Los tipos de servicios ofrecidos y las tarifas:

Estudie el prospecto del fondo para conocer qué servicios brinda a los accionistas. Algunos fondos brindan servicios especiales para accionistas potenciales, como números de teléfono gratuitos y programas automáticos de inversión. Debe averiguar con qué facilidad puede identificar el fondo mutuo con mejor rendimiento. Por ejemplo, una empresa con diferentes antecedentes puede ofrecer diferentes tasas de rendimiento.

2. Edad y volumen:

Antes de invertir en un fondo, lea el folleto detenidamente para averiguar cuánto tiempo ha estado funcionando el fondo y el tamaño de los activos del fondo. Los fondos recientemente creados o pequeños a veces tienen excelentes registros de rendimiento a corto plazo. Sin embargo, a medida que estos fondos crecen y aumentan el número de acciones que poseen anualmente, cada acción tiene menos impacto en el rendimiento del fondo. Esto puede dificultar que la empresa mantenga los resultados iniciales. Puede obtener una mejor imagen del rendimiento del fondo al observar cómo ha funcionado el fondo durante períodos a largo plazo y cuándo los altibajos del mercado. Por ejemplo, es más fácil elegir el mejor mirando la historia de la empresa.

3. Tasa de rendimiento:

La velocidad de rotación del fondo calcula la frecuencia con la que compra y vende valores. Un fondo que compra y vende valores rápidamente puede generar mayores gastos comerciales e impuestos sobre las ganancias de capital. Por ejemplo, el ingreso es más, por lo tanto, los gastos de la empresa son más altos. Por lo tanto, la tasa de retorno es menor.

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