Seguimiento de los datos vitales de pequeñas empresas en QuickBooks

0
15
Seguimiento de los datos vitales de pequeñas empresas en QuickBooks

Como propietario de un negocio, desea ver información clave con frecuencia y facilidad. Mi favorito sigue siendo la instantánea de la compañía. Puede ver sus saldos de cuenta, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos y amp; Tendencias de gastos, principales clientes, principales productos / servicios (artículos), recordatorios, gráficos circulares para el desglose de ingresos o gastos y más. Si mantiene el mouse sobre el gráfico, verá verá la cantidad real en dólares. Hay un total de 12 diferentes tablas / gráficos / listas que puede poner en la instantánea. No solo puedes elegir cuáles ves, sino que puedes organizarlos de la forma que quieras arrastrando los cuadros. También puede elegir intervalos de fechas para sus informes de ventas en el menú desplegable (personalizado no es una opción).

La instantánea de la empresa puede estar en su barra de herramientas (la mía está) o puede hacer clic en Empresa & gt; Instantánea de la empresa.

1. Para elegir lo que verá en su instantánea, haga clic en Agregar contenido

  • Mientras puede elegir entre 12 diferentes gráficos, verá solo 4 a la vez. El signo más por Agregar significa que puede agregarlo, y la verificación por Agregado significa que & ya está en su instantánea.

2. Una vez que haya seleccionado su contenido, puede colocar el puntero del mouse en la barra de título y moverlos.

3. Coloque el puntero del mouse en una barra en un gráfico para ver la cantidad real en dólares.

4. Las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar vencidas se muestran en rojo, para que pueda diferenciar rápidamente

5. Mientras usted re en la Instantánea de la empresa, puede hacer clic en Clientes y ver diferentes clientes: ver cuánto tiempo han sido clientes, qué tan rápido / lento pagan, los productos más vendidos / servicios.

Otra forma de ayudarlo a controlar sus cuentas por cobrar es mirar los Días de pago promedio, que se encuentran en el & amp; Informes de cuentas por cobrar en QuickBooks. El informe Resumen muestra cuánto tiempo promedio le paga su cliente Y el promedio general de días de pago entre todos sus clientes. Esto le permite ver quién es realmente lento (tal vez desee soltarlos o cargar de manera diferente) y si necesita ser más proactivo en sus colecciones.

Para otros informes que desea ver a menudo, hay dos métodos que me gustan.

1. Coloque el informe que desea ver directamente en su barra de herramientas, de modo que esté a solo un clic de distancia

  • Memorice el informe, luego haga clic en Ver & gt; Agregue Nombre de su informe .

2. Ejecute un grupo de informes de una vez. Hago esto mensual y trimestralmente; También es posible que desee informes para monitorear el inventario o monitorear trabajos y revisar trabajos completados.

  • Crear un grupo:
  • Informe & gt; Informes memorizados & gt; Memorizar lista de informes
  • En la parte inferior de la lista, haga clic en Memorizar informe & gt; Nuevo grupo y nombre su grupo
  • Cuando memorice su informe, seleccione Guardar en el grupo de informes memorizados y seleccione su grupo
  • Luego puede ejecutar su grupo de informes simplemente haciendo clic en Informes & gt; Memoriza Informes y selecciona tu grupo. Todos los informes se ejecutarán, ¡mucho más rápido que nunca!

Si bien QuickBooks no tiene informes de excepción per se, hay algunas maneras en que puede obtener algunos informes de excepción.

  • Si la excepción puede expresarse en porcentaje (es decir, si supera o disminuye en cierto porcentaje), en muchos de los informes de QuickBooks, puede opte por mostrar una columna de porcentaje, para que pueda ver rápidamente si hay porcentajes de excepción. En algunos informes, incluso puede ordenar por porcentaje.
  • Dependiendo de la excepción, es posible que desee que su contable revise algunos informes y le avise cuando haya una excepción. Eso no elimina su responsabilidad por todos los informes, pero puede ayudarlo con parte de su carga de trabajo.
  • Si usa Enterprise, puede aprovechar el Q-ODBC para algunos informes personalizados.
  • Puede encontrar que algunos informes de terceros y software de panel pueden proporcionarle algunas de estas métricas.

Lo que elija, la idea es saber qué quiere monitorear y desarrollar un sistema para que pueda monitorear de manera fácil y rutinaria lo que considere importante.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here