¿Serían las inversiones alternativas una buena estrategia a largo plazo (más de 10 años)?

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¿Serían las inversiones alternativas una buena estrategia a largo plazo (más de 10 años)?

¿Debería una estrategia de inversión a 10 años incorporar inversiones alternativas?

Las inversiones alternativas que podrían incluir arte, autos clásicos, diamantes raros o tierra cruda han tenido un buen desempeño en la última década. ¿Puede continuar el crecimiento de los activos?

Las pérdidas de rendimiento de los fondos de cobertura en 2012 activaron las alarmas de advertencia para muchos inversores a medida que buscan inversiones inteligentes en 2020 y en el futuro. Como informó Reuters en julio de 2012, “las pérdidas de rendimiento en muchos fondos se resolvieron en una reducción de los activos totales de la industria”. La agencia de noticias financieras cita a Hedge Fund Research, que observó que el fondo promedio disminuyó un 2,7 por ciento solo en el segundo trimestre de ese año, un tiempo marcado por salidas netas en los miles de millones de todo tipo de fondos. Algunos análisis atribuyen esto a la prolongación total de los fondos de cobertura, reduciendo sus rendimientos más preciados en la década de los noventa.

Todas las ganancias de inversión arriesgan y recompensan, idealmente en cantidades proporcionales. Como los valores negociados en el mercado tradicional han demostrado ser volátiles y extremadamente decepcionantes desde la crisis financiera de los últimos años, muchas personas han recurrido a inversiones alternativas. Estos incluyen fondos de cobertura, pero pueden incluir arte, vinos finos, automóviles clásicos y metales preciosos, así como inversiones en bienes raíces y tierras, entre otros. La mayoría de estos han tenido un buen desempeño frente al mercado de valores, pero ¿lo harán en la próxima década?

Por supuesto, el dueño de la bola de cristal que contenía la respuesta sería absolutamente la persona más rica de la tierra. A falta de eso, lo mejor que podemos hacer es analizar el historial de inversiones alternativas y los factores que pueden favorecer o disminuir sus perspectivas en los próximos años:

• Vino: los tintos de Burdeos rastreados por el Liv-ex Fine Wine Investables Index entre 1999 y 2009 encontraron un 138% de rendimiento en cosechas como Lafite Rothschild 1982. De esa variedad, 12 botellas compradas por £ 2,613 en 2000 se vendieron nueve años después por £ 25.500. En otras palabras, elija sabiamente sus vinos y podrá hacerlo extremadamente bien.

• “Pasión” por el arte y las joyas: las bellas artes requieren un experto, como con casi todas las inversiones, para predecir qué artistas pueden desempeñarse bien con el tiempo. Pueden demostrar que están espectacularmente equivocados: el mega artista Damien Hirst, quien provocó el uso provocativo de animales muertos e incluso un cráneo humano (incrustado con diamantes) le ha ganado US $ 350 millones en su relativamente corta carrera hasta el momento, vio algunos de sus el trabajo anterior se desplomó en precio en un 30 por ciento en 2012. Sin embargo, los Activos Emocionales con sede en Londres, que se promocionan a sí mismos como la “convergencia entre recaudar e invertir”, son parte de una categoría conocida como “fondos de pasión”, que aseguran los mejores resultados Inversiones en acciones y bonos. KPR Capital, una firma de inversión de las Islas Caimán, lanzó un fondo de diamantes raros que retorna entre el 15 y el 17 por ciento anual en 2007 y 2008.

• Autos clásicos: el mayor subastador de autos clásicos en el Reino Unido, Coys, dice que el valor de los autos, incluidas las marcas Ferrari, Mercedes Benz, Porsche y Aston Martin, ha aumentado desde el 2000 hasta en un 200%. Dicho esto, un portavoz firme le dijo a The Guardian que un Jaguar XJ220 que se vendió por £ 120,000 no aumentó su valor en absoluto, y que un Ferrari Daytona vendido en 2008 por £ 190,000 tuvo un valor de £ 30,000 menos en 2009. Una vez más, la experiencia por parte Se aconseja a un comprador o a un consultor del comprador que analice este tipo de inversión.

• Tierra cruda: la tierra que está lista para ser rezonificada, por lo general, desde fines agrícolas o comerciales hasta residenciales, ofrece el aumento más probable en valor. Debido a que las características de la tierra son tan variables, es difícil citar grandes retornos de inversión de un lugar a otro. Pero es más probable que el asesoramiento y la administración de la inversión por parte de los administradores de fondos de propiedad de la temporada produzcan un rendimiento favorable. La tasa de crecimiento del 7 por ciento de la población del Reino Unido en los últimos diez años, mientras que el stock de viviendas no aumentó proporcionalmente, todo sugiere que las inversiones en tierras deberían tener un buen desempeño en el futuro previsible.

Las características de los mejores empleados en casi todas las inversiones alternativas incluyen un suministro limitado, el atractivo para los inversores extranjeros de los países en desarrollo (en particular, China) o el aumento de la demanda natural (por ejemplo, el aumento de la población del Reino Unido que necesita vivienda).

No se debe realizar ninguna inversión sin el consejo de un asesor financiero personal.

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