Técnicas de gestión de riesgos

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Técnicas de gestión de riesgos

Gestión de riesgos

Con algunas cuentas de corredores, el apalancamiento puede amplificar en gran medida los rendimientos y las pérdidas. Si su cuenta de $ 1000 se invierte en una acción con un índice de apalancamiento de% 75, lo que le otorga un valor de acciones de $ 4000, Una caída 25% en el precio de las acciones significará que perderá todo su $ 1000. Cualquier otra caída provocará que usted deba dinero al corredor. Es es un juego de alto riesgo. Un consejo rápido es dividir 1 entre el% que usted contribuye (por ej. 25% como arriba), lo que le da 4. Cualquier movimiento en el precio de las acciones (por ej. 10%) se amplifica 4 veces (ahora 40%) cuando se trata de calcular su retorno sobre el capital.

Gestión de riesgos Consejo 1 – Ratio de apalancamiento

Lo más importante, antes de las ganancias, es la gestión de riesgos. Primero decida cuánto está dispuesto a perder (diga $ 1000) y qué% de su cuenta es (diga 25%) . Sin apalancamiento, puede invertir todos sus $ 4000 y detenerse una vez que haya perdido 25%, o $ 1000. Con un préstamo de margen (75% de ratio de apalancamiento), todavía tendría una inversión de $ 4000, pero habría utilizado solo $ 1000 de su dinero y los $ 3000 restantes estarían depositados en efectivo en la cuenta de operaciones. Lo mismo se aplica a las relaciones de apalancamiento más altas (por ejemplo, el comercio de divisas), y esta técnica garantiza que nunca invierta más de lo que inicialmente estaba preparado para perder. Nunca use $ 1000 en un 75% de ratio de apalancamiento ($ 4000 inversión), y luego la misma cantidad en divisas con a 99. 5% de ratio de apalancamiento ($ 200, 000 inversión), ya que es cuando las pérdidas se descontrolan. Esta técnica significa que podría usar su cuenta como si no hubiera apalancamiento (mantener mucho en efectivo), pero aproveche la capacidad de vender en corto y comerciar una variedad más amplia de activos con una cuenta de negociación de CFD en línea.

Consejo de gestión de riesgos 2 – Orden de Stop Loss

Todas las órdenes deben ir acompañadas de un orden de stop loss lo que significa que se abandonan una vez que se incurre en una cierta pérdida. Decida cuál es el máximo que está dispuesto a perder y, si se alcanza el tope, no haga lo siguiente: t t vuelva a colocar la posición. Confía en que estabas equivocado, no en el mercado, y sigue adelante. Si bien un stop loss puede protegerlo del movimiento de precios durante el día de negociación, no puede protegerlo de riesgo de brecha & ;, que es el riesgo de que los precios se muevan en la dirección incorrecta cuando el mercado (en particular, el mercado de valores) abre al día siguiente. Un gran movimiento en los mercados extranjeros puede significar que se abre 1% +, por lo que cualquier stop loss estándar cierra la posición en la apertura (caída del 1%), incluso si desea detener la operación después de un 0. 25% de caída (el mercado omitió el 0. 25% de caída y saltó directamente a una caída del 1%, lo que significa que el corredor le dio el mejor precio que pudieron, siendo una caída del 1%). Ahora ha incurrido en una pérdida cuatro veces mayor de lo que planeó, y la única forma de evitar esto es una orden de stop loss garantizada.

Consejo de gestión de riesgos 3 – Orden de Stop Loss garantizada

Una parada garantizada cuesta más de usar, pero debe considerarse cuando esperar que un activo se vuelva volátil y que el mercado no esté abierto durante una parte del día (es decir, el mercado de valores). Cuando especifica su nivel de pérdida máximo, el corredor lo garantiza, por lo que incluso si el mercado abre un 1% más bajo, pierde 0. 25% y el corredor lleva el otro 0. 75%. Es su trabajo cubrir sus libros y compensar esta pérdida con la tarifa que paga por usar un stop loss garantizado. Este tipo de orden es más útil para los operadores a corto plazo en lugar de los inversores a largo plazo, pero debería ser parte de todos los participantes del mercado y el arsenal 39; )

Estos dos tipos de órdenes de stop loss siempre deben usarse para evitar que las pérdidas excedan aquellas para las que está preparado, y son esenciales para una negociación e inversión exitosas.

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