Tres maneras de evitar choques de mercado

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¿Cuántas veces has visto caer los mercados y ver cómo los puertos se encogen como una camisa de algodón sin lavar? Antes de sumergirse en el mercado, hay tres métodos que pueden ayudarlo a reservar su camisa y su dinero en efectivo.

Con la ayuda de computadoras y muchos programas de software, puede activar señales clave que le pueden indicar cuándo debe salir del mercado antes de que su cartera esté completamente en riesgo.

• Curva de Equidad

• Salida de referencia

• Ticker Rank + Combo Charts

Curva de capital

: Michael Carr, en su libro “Smarter Investing in Any Economy”, habla sobre el uso de una curva de capital para indicar cuándo dejar de usar una estrategia de inversión en particular.

Este gráfico de curva de ecuación es un tipo de gráfico de media móvil. Cuando la línea de precios de la estrategia del grupo se reduce a través del promedio móvil de los tickers de los grupos, se genera una señal de venta o “no usar” esta estrategia. En otras palabras, esta estrategia no es ganar dinero y es el momento de cambiar de estrategia con este grupo, cambiar a un grupo diferente de símbolos de ticker, O pasar a efectivo o bonos para asegurar su dinero.

En su libro, Carr escribe sobre una curva de capital basada en 250 días hábiles, pero en tiempos de mercado turbulento, una curva de capital basada en 100 días bursátiles o incluso un poco menos proporcionará más seguridad.

Salida de referencia

: esta señal de salida es similar a una curva de capital o promedio móvil, pero se basa estrictamente en el rendimiento de un índice importante. Prefiero usar el S & P 500 (SPX) pero también se podría usar el índice Dow Jones o el índice Nasdaq.

La señal se basa en la línea de precios del índice en comparación con la media móvil del índice. Cuando la línea de precios se reduce a través del promedio móvil o la línea de capital del índice, es una señal para salir de los mercados y pasar a bonos o efectivo. Según mi experiencia, un ajuste de 100 días hábiles funciona extremadamente bien y siempre me ha sacado de los mercados antes de los grandes choques.

Ticker Rank + Combo Charts

: esta técnica es un poco más complicada, pero aún así es fácil y da señales muy fuertes para reducir el riesgo y mantener su dinero seguro.

El primer elemento de este método es ver dónde se encuentra el símbolo del marcador de sus tenencias o posibles claves en comparación con el rendimiento del índice de referencia en su grupo de tickers. Por ejemplo: ¿El ticker que tiene o quiere comprar está clasificado por encima o por debajo del S & P 500 según su método de análisis de los datos (fuerza relativa, alfa, retorno, etc.)? Si su ticker está por debajo del S & P 500, tiene un bajo rendimiento y lo más probable es que no sea una buena opción de inversión.

El siguiente paso en este método es examinar dos tablas clave: media móvil y estocástico completo. Ambos de estos gráficos deben emitir señales de compra si va a comprar la posición en particular.

Si el ticker se ubica por debajo del S & P 500 y ambos gráficos dan señales de venta, entonces el mejor camino es protegerse moviéndose a efectivo o bonos.

Estos tres métodos le permitirán evitar perder grandes cantidades de su cartera. Puedes emplear los tres o solo uno o dos para protegerte.

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