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Tutorial de colocación privada: ¿cuándo debe usar un memorándum de colocación privada?

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Tutorial de colocación privada: ¿cuándo debe usar un memorándum de colocación privada?

Primero, respondamos la pregunta, ¿qué es un Memorando de colocación privada?

Un Memorando de Colocación Privado, o PPM, es un documento que se proporciona a los posibles inversores para la emisión de valores, que incluye acciones, bonos y otras inversiones definidas como valores según la ley de Valores.

El PPM es un documento cuyo objetivo principal es brindar al patrocinador (la entidad que busca emitir el título) la oportunidad de presentar una oportunidad de inversión y los riesgos potenciales involucrados para los inversores.

Si bien el PPM se requiere en virtud de las Leyes de Valores para la protección del inversor, el PPM también brinda protección al patrocinador de la transacción en caso de que la transacción vaya al sur.

Es por esta razón que el patrocinador querrá asegurarse de que el PPM sea completo y preciso.

Esta es la razón por la cual insto a todos mis clientes a que un abogado de valores calificado revise sus documentos de oferta para verificar la precisión, integridad y cumplimiento de las leyes de valores estatales y federales antes de salir a la calle.

El PPM consiste en información relevante para que un inversionista tome una decisión de inversión prudente. Esta información incluirá información sobre el Emisor (la entidad que realmente está emitiendo la garantía) incluyendo:

Divulgaciones y leyendas requeridas por las leyes de valores estatales y federales
La garantía que se ofrece a los términos de la oferta
Información de la compañía y estructura de la compañía
Riesgos relacionados tanto con la compañía como con la inversión
Información sobre el Emisor & # 39; s negocios, operaciones, industria y mercados
Biografía de la alta gerencia
Información financiera de la compañía, tanto histórica como pronosticada
Tabla de capitalización y fuentes & amp; utiliza la tabla

El PPM también incluirá un acuerdo de suscripción, que es un documento que i) incluye la certificación del inversionista de su estado como inversionista acreditado, y ii) es el acuerdo de compra de la seguridad que se ofrece.

Así que de vuelta a la pregunta original. ¿Cuándo debe preparar un Memorando de colocación privada? Siempre que esté recaudando capital, ya sea para una inversión inmobiliaria, la adquisición de una empresa o franquicia, o la creación de un nuevo negocio. Dado que le entregará a su inversor algún tipo de documento que acredite su inversión (un certificado de acciones, un interés de sociedad limitada, una unidad LLC o una nota), está emitiendo una garantía. y por lo tanto están sujetos a las leyes de valores.

Y el tamaño de la inversión no importa. Debe preparar y poner a disposición un Memorando de colocación privada si está buscando una inversión de $ 50, 000 o $ 5, 000, 000.

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